通威股份、海大集團(tuán)2012年年報(bào)一窺
　　
　　飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)
　　

　　文/ 《水產(chǎn)前沿》撰稿人 唐東東
　　
　　中國(guó)水產(chǎn)頻道獨(dú)家報(bào)道，通威股份、海大集團(tuán)2012年年報(bào)分別于4月15日和4月16日披露。受復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)內(nèi)相關(guān)政策影響，2012年飼料行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)：經(jīng)營(yíng)成本大幅攀升，水產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)先揚(yáng)后抑的巨大反差，畜禽產(chǎn)品價(jià)格低迷，原材料價(jià)格上漲及部分地區(qū)災(zāi)害天氣等。盡管如此，通威股份、海大集團(tuán)2012年仍維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，全年分別完成營(yíng)業(yè)收入總額134.91億元、154.51億元，同比增長(zhǎng)16.29%、29.02%。
　　
　　年報(bào)顯示，通威股份實(shí)現(xiàn)飼料銷量371.67萬(wàn)噸，其中水產(chǎn)飼料銷售 212.48萬(wàn)噸，畜禽飼料銷售 159.19 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)22.22%、29.43%、- 6.55%；飼料產(chǎn)品毛利率為8.76%，同比增長(zhǎng)1.19%。海大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)飼料銷量437萬(wàn)噸，其中水產(chǎn)配合飼料195萬(wàn)噸，畜禽配合飼料240萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)29%、23%和34%；飼料產(chǎn)品毛利率為8.62%，同比下降了0.3%。
　　
　　水產(chǎn)飼料行業(yè)高開低走
　　
　　2012年，全球經(jīng)濟(jì)景氣度不佳，國(guó)際市場(chǎng)上因歐債、美債危機(jī)爆發(fā)消費(fèi)下滑；國(guó)內(nèi)企業(yè)則面臨出口低迷、內(nèi)需不振、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的局面。受經(jīng)濟(jì)全面波動(dòng)的影響，我國(guó)豬、雞、鴨、魚等養(yǎng)殖品種價(jià)格持續(xù)走低，致使飼料行業(yè)在2012年呈現(xiàn)高開低走的格局。
　　
　　上半年，因受2011年養(yǎng)殖效益理想的影響，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖熱情高漲，各種養(yǎng)殖品種存欄、存塘數(shù)量較大，對(duì)飼料需求穩(wěn)定，所以飼料行業(yè)銷量、利潤(rùn)都有較大增長(zhǎng)。而下半年，因終端消費(fèi)需求快速下滑，且原材料價(jià)格大幅上漲，養(yǎng)殖產(chǎn)品價(jià)格迅速走低，養(yǎng)殖量不斷下降，養(yǎng)殖疫病也時(shí)有發(fā)生，如對(duì)蝦養(yǎng)殖病害全面爆發(fā)：特別是珠三角地區(qū)全年發(fā)病率高居不下，其它養(yǎng)殖區(qū)域下半年疾病暴發(fā)同樣嚴(yán)重，使對(duì)蝦養(yǎng)殖行業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，養(yǎng)殖戶每畝投喂飼料數(shù)量下降；同樣，魚飼料受到成魚價(jià)格低迷的影響，養(yǎng)殖戶投喂積極性也普遍下降。
　　
　　除此之外，飼料行業(yè)還受到上游主要原材料價(jià)格飛漲的沖擊，豆粕、玉米、魚粉全年均價(jià)同比大幅增長(zhǎng)，其中豆粕價(jià)格從年初3000元/噸最高上漲到4500元/噸，魚粉價(jià)格從年初8000元/噸最高上漲到14000元/噸，增長(zhǎng)均超過(guò)50%，所以飼料產(chǎn)品成本全年居高不下，各種不利因素使飼料行業(yè)企業(yè)在2012年面臨較大的行業(yè)困難。
　　
　　飼料行業(yè)整合加劇
　　
　　2012年是新修訂《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的宣貫和實(shí)施年，飼料、飼料添加劑企業(yè)的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，行業(yè)整合加速，行業(yè)企業(yè)數(shù)量快速減少，行業(yè)集中度顯著提升。
　　
　　隨著技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，飼料行業(yè)兼并整合的進(jìn)程將進(jìn)一步加劇，行業(yè)內(nèi)目前存在的大量技術(shù)落后、管理粗放的小企業(yè)將逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)能力，這種變化漸趨明顯，主要是下游養(yǎng)殖戶群體已發(fā)生變化——規(guī)�；�養(yǎng)殖戶越來(lái)越多，這些人懂得算賬，也算得越來(lái)越清楚。舉個(gè)例子，海大集團(tuán)2003年開始做蝦料，當(dāng)時(shí)廣東蝦料企業(yè)有100來(lái)家，2012年則萎縮至20-30家。
　　
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)飼料加工企業(yè)有10915家，較2005年減少4675家，減少率為30%，小規(guī)模企業(yè)退出行業(yè)速度加快。2011年，年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)或集團(tuán)33家，合計(jì)飼料產(chǎn)量7805萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的43%，分別比2005年增加16家和提高18%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)總體，呈現(xiàn)出行業(yè)整合速度加快，市場(chǎng)集中度不斷提高等特點(diǎn)。
　　
　　規(guī)模效益仍為殺手锏
　　
　　經(jīng)過(guò) 30 多年的發(fā)展，我國(guó)飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到成熟階段，成長(zhǎng)為全球第一大飼料生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是全球飼料市場(chǎng)增長(zhǎng)的主引擎。從當(dāng)前大企業(yè)的發(fā)展軌跡來(lái)看，規(guī)模效益和價(jià)格優(yōu)勢(shì)成為較多飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的殺手锏，大企業(yè)通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張謀求競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
　　
　　通威股份在其年報(bào)中稱，將利用公司在科研、品牌、綜合運(yùn)營(yíng)等方面長(zhǎng)期積累的綜合實(shí)力及現(xiàn)有的規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)，適應(yīng)行業(yè)整合、規(guī)�；�發(fā)展的趨勢(shì)，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)飼料主業(yè)的投入，以新建、租賃、技改擴(kuò)建等方式促進(jìn)內(nèi)生式的快速發(fā)展，以購(gòu)并、建立產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式加速外延式發(fā)展。將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要，抓緊落實(shí)廣東、廣西、河北、黑龍江、東南亞等地飼料新建項(xiàng)目。同時(shí)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求，充分利用現(xiàn)有分、子公司的生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行改、擴(kuò)建技術(shù)改造，提高設(shè)備的產(chǎn)能利用率，擴(kuò)大公司規(guī)模。2013年，通威股份將完成在建的賓陽(yáng)、天門、寧夏、高明等項(xiàng)目的投資，并采取新建、租賃、合作等多種方式落實(shí)海外、廣東、哈爾濱等發(fā)展項(xiàng)目投資。
　　
　　海大集團(tuán)年報(bào)分析中，也聲言隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)行業(yè)整合力度將進(jìn)一步加大，具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，整合后的行業(yè)利潤(rùn)率將逐步上升。
　　
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素漸趨綜合
　　
　　飼料行業(yè)服務(wù)于養(yǎng)殖行業(yè)，飼料行業(yè)的發(fā)展綜合反映了我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展變化，隨著人民生活水平提高對(duì)養(yǎng)殖產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量需求的持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)要素也越來(lái)越綜合。在兩家上市企業(yè)年報(bào)中對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或未來(lái)展望中，都大致認(rèn)為評(píng)價(jià)飼料行業(yè)、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展，未來(lái)將以價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)能力綜合評(píng)估。
　　
　　5月11日召開的股東大會(huì)上，薛華稱海大集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展仍然會(huì)依靠技術(shù)和服務(wù)，目前也在積極尋找更好地服務(wù)模式，比如建立服務(wù)站。截至當(dāng)前，海大集團(tuán)蝦料板塊已經(jīng)建了50個(gè)服務(wù)站，魚料板塊建了30個(gè)。相比之前開展的技術(shù)服務(wù)，服務(wù)站把經(jīng)銷商拉進(jìn)了海大集團(tuán)的服務(wù)體系——由經(jīng)銷商出錢建服務(wù)站，海大技術(shù)人員全天守候，隨時(shí)服務(wù)。據(jù)悉，2013年海大集團(tuán)會(huì)繼續(xù)全力推進(jìn)服務(wù)站的建設(shè)。

 

	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率	營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減	營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分行業(yè)
飼料行業(yè)	15,417,162,633.37	13,983,271,776.47	9.3%	28.99%	28.73%	0.19%
分產(chǎn)品
飼料銷售	14,682,981,597.76	13,417,526,203.91	8.62%	32.70%	33.14%	-0.30%
微生態(tài)制劑銷售	141,411,722.42	71,285,151.16	49.59%	42.31%	45.48%	-1.10%
農(nóng)產(chǎn)品銷售	242,227,300.38	160,258,052.54	33.84%	73.04%	41.79%	14.58%
原料貿(mào)易	337,437,736.30	326,688,056.08	3.19%	-46.51%	-46.64%	0.25%
飼料機(jī)械	13,104,276.51	7,514,312.78	42.66%	-22.04%	-26.41%	3.41%
分地區(qū)
華南片區(qū)	9,332,082,793.44	8,372,585,850.21	10.28%	18.58%	18.04%	0.41%
華東片區(qū)	1,930,122,779.22	1,724,102,175.36	10.67%	22.39%	21.68%	0.52%
華中片區(qū)	3,851,505,550.46	3,620,063,486.80	6.01%	53.74%	53.86%	-0.07%
境外	303,451,510.25	266,520,264.10	12.17%