【圖文直播】第十一屆羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)

水寶寶

水寶寶

水寶寶

水寶寶

水寶寶

水寶寶

水寶寶

水寶寶

一片云

第三個(gè)報(bào)告主題：歐洲市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證白肉魚(yú)的市場(chǎng)認(rèn)知

報(bào)告嘉賓：Esther Luien /養(yǎng)殖管理委員會(huì)（ASC）商業(yè)經(jīng)理：

一片云

一片云

一片云

一片云

第四個(gè)報(bào)告主題：如何在當(dāng)今國(guó)際市場(chǎng)定位中國(guó)羅非魚(yú)

報(bào)告嘉賓：全球水產(chǎn)養(yǎng)殖聯(lián)盟（GAA）畢敬樺

大家早上好，我是GAA(全球水產(chǎn)養(yǎng)殖聯(lián)盟)的畢敬樺，今天很榮幸能代表GAA和大家分享一些羅非魚(yú)國(guó)際市場(chǎng)的信息，也非常感謝本次研討會(huì)主辦方 – 中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)給我的這次演講機(jī)會(huì)。我今天分享的主題是如何在當(dāng)今國(guó)際市場(chǎng)定位中國(guó)羅非魚(yú)，通過(guò)展示這個(gè)PPT，我希望達(dá)到三個(gè)目標(biāo)：第一，總結(jié)中國(guó)羅非魚(yú)生產(chǎn)和出口狀況以及中國(guó)羅非魚(yú)生產(chǎn)方的第三方認(rèn)證情況；第二解析和預(yù)測(cè)羅非魚(yú)國(guó)際市場(chǎng)走向，我在這里以歐盟和美國(guó)兩個(gè)市場(chǎng)側(cè)重點(diǎn)；我的第三個(gè)目標(biāo)是探討影響國(guó)際采購(gòu)商做采購(gòu)決定時(shí)的主要因素。

　　

中國(guó)在過(guò)去的10年一直是世界上最大的羅非魚(yú)生產(chǎn)國(guó)家和出口國(guó)家。2013年，中國(guó)總共生產(chǎn)了約150萬(wàn)噸羅非魚(yú)。海關(guān)數(shù)顯示2013年中國(guó)出口了約41萬(wàn)噸羅非魚(yú)。羅非魚(yú)生產(chǎn)區(qū)域集中在南方沿海四省 – 廣東、海南、廣西和福建，尤其是海南和兩廣三省產(chǎn)量占全國(guó)羅非魚(yú)產(chǎn)量的84%以上。

　

我們都知道當(dāng)今國(guó)際市場(chǎng)一般都會(huì)要求生產(chǎn)商、供應(yīng)商提供某種第三方認(rèn)證。那么國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)者是應(yīng)對(duì)狀況如何呢？這頁(yè)P(yáng)PT顯示了目前國(guó)內(nèi)羅非魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)，注意，是養(yǎng)殖場(chǎng)的獲得第三方認(rèn)證的狀況：截止今年9月國(guó)內(nèi)有38家養(yǎng)殖場(chǎng)獲得了BAP即以前的ACC認(rèn)證，到目前為止國(guó)內(nèi)還沒(méi)有養(yǎng)殖場(chǎng)獲得ASC認(rèn)證，而有Global GAP認(rèn)證的養(yǎng)殖場(chǎng)信息因不對(duì)外公開(kāi)我們無(wú)法獲得數(shù)據(jù)。這是國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)或第三方認(rèn)證的一個(gè)簡(jiǎn)況，我會(huì)在分享完下面一部分羅非魚(yú)國(guó)際市場(chǎng)走向后再回過(guò)頭來(lái)仔細(xì)看一下國(guó)際市場(chǎng)對(duì)第三方認(rèn)證的要求。

　　

在我分享的第二部分，我會(huì)分析羅非魚(yú)在兩個(gè)國(guó)際市場(chǎng) – 歐洲和美國(guó)的羅非魚(yú)消費(fèi)趨勢(shì)和供需情況。先來(lái)看一下歐盟。為了更好理解歐盟市場(chǎng)，我們?cè)賮?lái)重新理解一下歐盟是怎樣定義的：從地理上來(lái)說(shuō)，歐洲是指亞歐大陸西部向海洋延伸的部分，歐洲約由50個(gè)不同國(guó)家組成；總?cè)丝诩s為7億4千5百萬(wàn)；政治上來(lái)說(shuō)，歐盟是28個(gè)歐洲國(guó)家國(guó)組成的政治聯(lián)盟，歐元為歐盟成員國(guó)通用貨幣；經(jīng)濟(jì)上來(lái)說(shuō)，歐洲有經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較強(qiáng)國(guó)際比如挪威、英國(guó)，也有經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較弱的國(guó)家比如希臘、土耳其；文化上來(lái)說(shuō)，歐洲是從北歐到南歐從東歐到西歐差別非常大。

　　

歐洲的多元化也延伸到了其水產(chǎn)市場(chǎng)中，歐洲水產(chǎn)市場(chǎng)展現(xiàn)的是一個(gè)較為復(fù)雜的場(chǎng)景。不同國(guó)家人均水產(chǎn)品消費(fèi)量有極大的差別—FAO，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織估計(jì)2015年葡萄牙人均水產(chǎn)消費(fèi)將達(dá)59千克而羅馬尼亞則僅為4千克。歐洲國(guó)家對(duì)水產(chǎn)品的喜好也極為不同，但是傳統(tǒng)來(lái)說(shuō)歐洲國(guó)家普遍消費(fèi)海捕的白魚(yú)占很大比例。不同國(guó)家對(duì)可持續(xù)發(fā)展和認(rèn)證的要求也差異很大。歐洲市場(chǎng)水產(chǎn)消費(fèi)的另一個(gè)趨勢(shì)為 -- Pangasius, 即越南養(yǎng)殖的巴沙魚(yú)和阿拉斯加狹鱈已成為最主要兩種實(shí)惠白魚(yú)選擇。

　　

我們來(lái)看幾個(gè)典型歐盟國(guó)家的具體情況。以荷蘭為例，2013年荷蘭人消費(fèi)最多的10中水產(chǎn)品為：巴沙魚(yú)、金槍魚(yú)、炸魚(yú)條、煙熏三文魚(yú)、冰凍三文魚(yú)、銀鱈魚(yú)、鯡魚(yú)、冰鮮三文魚(yú)、腌鯡魚(yú)、和蝦。

再看一下德國(guó)的水產(chǎn)品消費(fèi)，這里列舉了德國(guó)人消費(fèi)最多的5種水產(chǎn)品：阿拉斯加狹鱈、三文魚(yú)、鯡魚(yú)、金槍魚(yú)、和鮭魚(yú)，每種魚(yú)旁邊的數(shù)字為該種在全部消費(fèi)水產(chǎn)品的比例，可以看到前五名已占到了73.6%。巴沙魚(yú)排名第六，占了水產(chǎn)品總消費(fèi)的3.5%，羅非魚(yú)排名為第16名，占水產(chǎn)品總消費(fèi)的0.6%。

　　

　　這兩個(gè)國(guó)家的情況證實(shí)了我之前提到的兩個(gè)歐洲消費(fèi)水產(chǎn)品的傾向：1.傳統(tǒng)海捕白肉魚(yú)消費(fèi)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)2.巴沙魚(yú)和阿拉斯加狹鱈已成為最主要的兩種實(shí)惠白肉魚(yú)選擇。

　　

那么歐洲到底在進(jìn)口多少羅非魚(yú)呢？歐盟的羅非魚(yú)需求有多大？2013年歐洲共進(jìn)口4萬(wàn)4千8百?lài)嵙_非魚(yú)，中國(guó)輸出了其中的1萬(wàn)6千噸，略高于1/3。進(jìn)口整魚(yú)的主要國(guó)家為（15700）：法國(guó)、荷蘭、英國(guó)和比利時(shí)。凍整條進(jìn)入歐盟后一般流入水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)，不會(huì)進(jìn)入超市，多為非裔等少數(shù)民族群體消費(fèi)，目前這一塊市場(chǎng)及消費(fèi)者的可持續(xù)性發(fā)展意識(shí)和對(duì)第三方認(rèn)證的意識(shí)不強(qiáng)。進(jìn)口羅非魚(yú)片的主要國(guó)家為波蘭、西班牙、德國(guó)和荷蘭 （16183）。這四個(gè)國(guó)家中，德國(guó)和荷蘭比比波蘭和西班牙的可持續(xù)性發(fā)展意識(shí)和對(duì)第三方認(rèn)證的要求高。波蘭進(jìn)口的很多魚(yú)片大部分用于加工口再出口。中國(guó)是歐洲市場(chǎng)最主要的供應(yīng)國(guó)家，市場(chǎng)份額約占72%，但是也不容忽視來(lái)自亞洲其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，如印尼、越南、泰國(guó)和臺(tái)灣和巴基斯坦CBI，歐洲促進(jìn)從發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口的官方機(jī)構(gòu)在他們對(duì)羅非魚(yú)的報(bào)告中指出有兩個(gè)原因?qū)е職W洲消費(fèi)者對(duì)羅非魚(yú)采購(gòu)積極性不大：第一個(gè)原因，羅非魚(yú)價(jià)格比另一個(gè)養(yǎng)殖品種巴沙魚(yú)價(jià)格上高；第二個(gè)原因，早期流入歐洲的品質(zhì)較差羅非魚(yú)在消費(fèi)者中留下了較持久的不好印象，打擊消費(fèi)者采購(gòu)欲。This is another factor that adding the complexity of European market – there are a number of other countries that are exporting to Europe. “There are also the presence of other suppliers from Asia from which imports are increasing, namely Indonesia (+9.1%), Vietnam (+642%), Thailand (+53%), Taiwan (+275%) and Bangladesh (+91%).”

　　

　　總結(jié)一下羅非魚(yú)在歐洲市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)各國(guó)之間差異較大，市場(chǎng)情況較復(fù)雜，消費(fèi)者對(duì)海捕白肉魚(yú)依賴(lài)性強(qiáng)，水產(chǎn)品選擇很穩(wěn)定，對(duì)羅非魚(yú)購(gòu)買(mǎi)積極性增長(zhǎng)較緩慢，來(lái)自巴沙魚(yú)和阿拉斯加狹鱈的競(jìng)爭(zhēng)壓力很大。

　　

下面我再來(lái)看一下美國(guó)市場(chǎng)的情況。和歐盟相比，美國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有那么復(fù)雜和多元化。由于羅非魚(yú)引入較早，消費(fèi)者對(duì)羅非魚(yú)接受程度較高。2013年羅非魚(yú)在美國(guó)人均消費(fèi)最多的10種水產(chǎn)品種排名第四，2013年美國(guó)3億多人口人均消費(fèi)1.43磅的羅非魚(yú)。我們仔細(xì)看一下這個(gè)圖，會(huì)發(fā)現(xiàn)從2003年到2013年十年間，美國(guó)消費(fèi)水產(chǎn)品中只有羅非魚(yú)和巴沙魚(yú)有了大幅增長(zhǎng)，而且這個(gè)增長(zhǎng)趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)。來(lái)自美國(guó)藍(lán)色海洋機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家預(yù)測(cè)到2032年，美國(guó)人均消費(fèi)最多的水產(chǎn)品將為這10種，我們可因此推斷羅非魚(yú)在美國(guó)市場(chǎng)將會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。

　　

那么美國(guó)市場(chǎng)到底進(jìn)口多少羅非魚(yú)呢？2013年美國(guó)進(jìn)口了超過(guò)2萬(wàn)3千噸鮮羅非魚(yú)魚(yú)片，供應(yīng)主要來(lái)自洪都拉斯等。2013年前九個(gè)月美國(guó)進(jìn)口了超過(guò)50萬(wàn)噸的凍羅非魚(yú)。2014年上半年的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口了6.5萬(wàn)噸的羅非魚(yú)片，比2013年同期增長(zhǎng)15%，占到了2014上年美國(guó)進(jìn)口羅非魚(yú)片的90%。

　　

那我們已經(jīng)看過(guò)了歐盟和美國(guó)兩個(gè)市場(chǎng)，通過(guò)最基本的比較我們就可以得到這樣些結(jié)論，美國(guó)市場(chǎng)羅非魚(yú)進(jìn)口量為歐洲市場(chǎng)的10倍以上。兩個(gè)市場(chǎng)但是一個(gè)增長(zhǎng)難度大，增幅小，另一個(gè)增長(zhǎng)難度小，增幅大。2014 first quarter of Tilapia up 0.3% and in the US 10%，尤其是來(lái)自中國(guó)的魚(yú)片增長(zhǎng)為15%. 同時(shí)，我們也意識(shí)到來(lái)自越南的巴沙魚(yú)在兩個(gè)市場(chǎng)都是中國(guó)羅非魚(yú)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在歐洲越南巴沙魚(yú)占上風(fēng)，在美國(guó)中國(guó)羅非魚(yú)占上風(fēng)，我們要穩(wěn)住已攻占的領(lǐng)地并繼續(xù)拓展，在已取得成功的地方爭(zhēng)取更大的成功。

　　

我們看過(guò)了市場(chǎng)的宏觀走向，下面再來(lái)看一下影響采購(gòu)商的主要因素有哪些？他們?cè)诖�表市�?chǎng)做出采購(gòu)決定的時(shí)候考慮的因素有哪些？10年前一個(gè)采購(gòu)商選擇一個(gè)供應(yīng)商并做下一訂單是，他需要考慮的是這些因素：質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和產(chǎn)品能否持續(xù)供應(yīng)。10年后的今天，采購(gòu)商需要考慮的因素增加和很多，現(xiàn)在他要考核一個(gè)供應(yīng)商及其產(chǎn)品的以下方面做的如何：食品安全、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、動(dòng)物權(quán)益和可追溯性。考慮這一系列的因素對(duì)采購(gòu)商是一個(gè)繁復(fù)的過(guò)程，也增加了供應(yīng)商理解和預(yù)測(cè)采購(gòu)商要求的難度。這里我想重提一下第三方認(rèn)證，因?yàn)槲艺J(rèn)為第三方認(rèn)證形成和存在的一個(gè)主要原因就是幫助解決這個(gè)問(wèn)題。大家或許都知道GAA開(kāi)發(fā)了BAP標(biāo)準(zhǔn)，是BAP認(rèn)證項(xiàng)目的管理者。請(qǐng)?jiān)试S我拿我最熟悉的BAP第三方獨(dú)立認(rèn)證為例探討一下BAP如何可以幫助大家滿(mǎn)足市場(chǎng)和采購(gòu)商的要求。

　　

對(duì)BAP一個(gè)簡(jiǎn)介：BAP標(biāo)準(zhǔn)是由GAA組織開(kāi)發(fā)和制定的。GAA是一個(gè)國(guó)際性非盈利組織，致力于通過(guò)發(fā)展負(fù)責(zé)任的水產(chǎn)養(yǎng)殖來(lái)為不斷增長(zhǎng)的世界人口提供可持續(xù)發(fā)展的水產(chǎn)品。BAP標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)FAO對(duì)養(yǎng)殖認(rèn)證的指導(dǎo)大綱，對(duì)五個(gè)方面做出了規(guī)定 – 環(huán)境責(zé)任、食品安全、社會(huì)責(zé)任、動(dòng)物權(quán)益和可追溯性。BAP標(biāo)準(zhǔn)可以覆蓋整個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)鏈。。。。目前國(guó)內(nèi)有38家羅非魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)和43家羅非魚(yú)加工廠獲得了BAP認(rèn)證。。。請(qǐng)?jiān)试S我代表GAA/BAP團(tuán)隊(duì)向這些公司表示感謝。如果你們來(lái)自這些公司，感謝你們對(duì)BAP的支持，感謝你們的努力，讓這兩個(gè)數(shù)字成為現(xiàn)實(shí)。

　　

BAP如何幫助到這些供應(yīng)商是通過(guò)幫他們贏得市場(chǎng)，跨過(guò)進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，提升供應(yīng)商在市場(chǎng)的可靠度。因?yàn)锽AP可以讓采購(gòu)商對(duì)拿到BAP認(rèn)證的供應(yīng)商更加放心。我們可以看一下一些大型國(guó)際零售商水產(chǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)BAP的評(píng)價(jià)， 沃爾瑪“”。。。BJ’s whole sale club “”Ahold 荷蘭。。。Kroger。。。

　　

我的分享已接近尾聲，今天我簡(jiǎn)單總結(jié)了中國(guó)羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)狀況和出口情況，分析了中國(guó)羅非魚(yú)在歐美市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，探討了影響國(guó)際采購(gòu)商決定的一些因素。最后我想說(shuō)的是我們是GAA/BAP，從10年前進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，一直在致力于幫助改善中國(guó)羅非魚(yú)的在國(guó)際市場(chǎng)的聲譽(yù)和形象，我們將繼續(xù)把這一項(xiàng)工作做下去，希望能幫助中國(guó)羅非魚(yú)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。BAP工作的成功離不開(kāi)市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可和支持，感謝我們的市場(chǎng)支持者，也再次感謝國(guó)內(nèi)BAP企業(yè)選擇BAP幫助你們通向市場(chǎng)。再次感謝水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)給我們這次發(fā)言的機(jī)會(huì)，感謝美國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)的大力支持。我的聯(lián)系方式列在這里，如果大家對(duì)BAP有任何問(wèn)題可隨時(shí)通過(guò)以下方式和我取得聯(lián)系。

水寶寶

關(guān)于各環(huán)節(jié)鏈接建立可追溯系統(tǒng)的討論，在微信群里也很激烈：


寶路紀(jì)東衛(wèi)：完整的鏈條不能沒(méi)有可追溯系統(tǒng)，海南羅非魚(yú)品牌的建立一定具備這些。

漁愉魚(yú)李?lèi)倫偅?/strong>無(wú)法追溯，木有系統(tǒng)，我聽(tīng)了十年了。靠人記錄追溯嗎？海南投入品一塌糊涂的管理，如何做到魚(yú)的質(zhì)量保證呢？


天之漁--劉志利：方向是正確的，只是系統(tǒng)如何建立，系統(tǒng)規(guī)則如何執(zhí)行是比較難的問(wèn)題，機(jī)制是否對(duì)系統(tǒng)中的人與企業(yè)有真正的威懾力？靠自覺(jué)自律不可能。


寶路紀(jì)東衛(wèi)：認(rèn)識(shí)到問(wèn)題首先是一個(gè)好的開(kāi)始。


正力---吳力之：靠傳統(tǒng)的操作理念是很難做到產(chǎn)業(yè)鏈的追溯，可追溯產(chǎn)業(yè)鏈條這一問(wèn)題點(diǎn)是未來(lái)市場(chǎng)需求的趨勢(shì)，這又回歸到原點(diǎn)：食品安全問(wèn)題。


漁愉魚(yú)107李?lèi)倫偅?/strong>十年前我記得參加了羅非魚(yú)的會(huì)議，今天還是一樣的話(huà)題哦。威脅還沒(méi)有來(lái)臨。
我是最期待的，漁愉魚(yú)就在投入品規(guī)范的環(huán)節(jié)，規(guī)范我們才有活路。魚(yú)苗規(guī)范，投入品規(guī)范，加工企業(yè)規(guī)范，也行未來(lái)就規(guī)范了吧。


寶路紀(jì)東衛(wèi)：一直都是民間在交流，zf沒(méi)有作為。中國(guó)的體制下，zf又是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

天之漁--劉志利：通過(guò)崔和會(huì)長(zhǎng)的分享可以看到羅非魚(yú)的發(fā)展有趨向良性發(fā)展的方向了。

漁愉魚(yú)107李?lèi)倫偅?/strong>個(gè)人意見(jiàn)，目前出口品種沒(méi)有良性循環(huán)的先例。成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，出口優(yōu)勢(shì)在哪里？大家要理性分析。


正力--吳力之：實(shí)際上原來(lái)吉諾瑪在馬來(lái)西亞就做到了可追溯這點(diǎn)，但只是自己公司，小規(guī)模的，但針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)這么大，操作起來(lái)不容易。


天之漁--劉志利：特別我們?cè)瓉?lái)的一切由于習(xí)慣，更重要的功能發(fā)揮者政府在做些本末倒置的事情，行業(yè)自發(fā)尋求出路的態(tài)度還是非常不錯(cuò)的。我們這個(gè)行業(yè)發(fā)展的歷史時(shí)間也是不長(zhǎng)的。


漁愉魚(yú)107李?lèi)倫偅?/strong>@正力---吳力之 對(duì)，在中國(guó)，過(guò)于規(guī)范就是先烈，不規(guī)范不長(zhǎng)久，企業(yè)如何把握度是每個(gè)企業(yè)的思考，也是和市場(chǎng)其它企業(yè)的博弈。這是一個(gè)復(fù)雜的博弈。


天之漁--劉志利：所以不能因?yàn)閱?wèn)題就喪失信心，實(shí)際行動(dòng)也逐漸開(kāi)始，會(huì)有希望的。
一棒子打死很容易，這不是我們需要的，需要的是首先端正態(tài)度，清楚問(wèn)題的存在，有志向的人與企業(yè)進(jìn)行有關(guān)行動(dòng)，這些也開(kāi)始有了一些行動(dòng)，所以大家還是要堅(jiān)持，支持這樣的行動(dòng)。
這不單是我們發(fā)展所面臨的問(wèn)題，整個(gè)中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)，甚至發(fā)達(dá)國(guó)家也都經(jīng)歷過(guò)的歷程。

一片云

下午討論的大主題是羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)健康模式的探討

主要包括以下五個(gè)方面的主題：
（一）新常態(tài)下得水產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)
（二）羅非魚(yú)高值化利用關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品
（三）重點(diǎn)淡水水產(chǎn)品消費(fèi)情況與趨勢(shì)分析
（四）如何建立羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部合作規(guī)劃
（五）推廣生態(tài)健康養(yǎng)殖，加速水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)創(chuàng)新

一片云

（一）報(bào)告主題：新常態(tài)下得水產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)

報(bào)告嘉賓原本品牌營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)何足奇

一片云

一片云

一片云

一片云