世界農(nóng)產(chǎn)品供需評(píng)估

令狐沖

　　全球2010/11年度小麥產(chǎn)量驟減，減產(chǎn)1530萬(wàn)噸，根據(jù)USDA(美國(guó)農(nóng)業(yè)部)2010年8月的《世界農(nóng)產(chǎn)品供需評(píng)估》報(bào)告。美國(guó)2010年末和2011年從加拿大進(jìn)口活豬數(shù)量減少，豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將降低。

　　家畜、家禽和奶業(yè)

　　美國(guó)2010和2011年肉品總產(chǎn)量預(yù)測(cè)在上月基礎(chǔ)上略微下調(diào)。2010年第二季度牛肉產(chǎn)量下降，第三季度預(yù)計(jì)胴體重下降，全年產(chǎn)量預(yù)期調(diào)低。2011年全年產(chǎn)量預(yù)期不變，但季度間有調(diào)整，預(yù)計(jì)上半年出欄更多。2010年末和2011年從加拿大進(jìn)口活豬數(shù)量減少，豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將降低。二季度肉雞和火雞產(chǎn)量預(yù)期調(diào)高。此后2010年和2011年的產(chǎn)量預(yù)期不變。牛、豬和禽的價(jià)格預(yù)期與上月預(yù)報(bào)相比沒什么變化。

　　鑒于目前國(guó)內(nèi)牛只屠宰情況以及進(jìn)口步伐，2010年牛肉進(jìn)口量預(yù)期調(diào)高。牛、豬、禽出口量預(yù)期調(diào)高，部分反映出最近出口強(qiáng)勁的形勢(shì)。很多市場(chǎng)的需求旺盛，預(yù)計(jì)今年剩下的時(shí)間直到明年出口都將保持強(qiáng)勁。

　　2010年和2011年牛奶產(chǎn)量預(yù)期在上月預(yù)報(bào)基礎(chǔ)上提高。生產(chǎn)者繼續(xù)增加奶牛存欄量，并且牛奶單產(chǎn)也在提高。由于6月份出口強(qiáng)勁，全球供應(yīng)緊張，2010年和2011年出口預(yù)期大幅提高。但由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，2011年銷售也將受到一定影響。

　　需求強(qiáng)勁使得2010年黃油和奶酪價(jià)格預(yù)期調(diào)高，但脫脂奶粉(NDM)和乳清粉的價(jià)格預(yù)期低于上月預(yù)報(bào)。由于奶酪價(jià)格調(diào)高幅度高過(guò)乳清價(jià)格調(diào)低的幅度，2010年的III類價(jià)格預(yù)期調(diào)高，但I(xiàn)V類價(jià)格被調(diào)低，因?yàn)镹DM價(jià)格調(diào)低幅度高過(guò)黃油價(jià)格調(diào)高的幅度。2011年III類和IV類價(jià)格預(yù)期均被調(diào)低。2010年全乳價(jià)格預(yù)期平均$15.90至$16.10每百磅，2011年為$15.55至$16.55每百磅。

　　小麥

　　由于出口預(yù)期高過(guò)預(yù)報(bào)產(chǎn)量的增加和飼料用量以及其它用量預(yù)期的減少，2010/11年度美國(guó)小麥期末庫(kù)存量預(yù)期被調(diào)低。產(chǎn)量預(yù)報(bào)提高了4900萬(wàn)蒲式耳，這主要反映了硬質(zhì)小麥以及其它春小麥產(chǎn)量的提高，尤其是在北部平原地區(qū)。由于北部平原和太平洋沿岸西北部地區(qū)產(chǎn)量提高的幅度高過(guò)東部玉米帶地區(qū)產(chǎn)量下降的幅度，因此冬小麥的產(chǎn)量也被略微調(diào)高。飼料與其它用途的用量被調(diào)低了1000萬(wàn)蒲式耳，這是因?yàn)閮r(jià)格上漲限制了小麥在飼料中的應(yīng)用。外國(guó)減產(chǎn)，尤其是前蘇聯(lián)12國(guó)，全球供應(yīng)量減少，使得美國(guó)小麥在中東和北非市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力提高，出口預(yù)期調(diào)高了2億蒲式耳。美國(guó)期末庫(kù)存預(yù)期比上月預(yù)報(bào)調(diào)低了1.41億蒲式耳，比2009/10年度期末庫(kù)存低2100萬(wàn)蒲式耳。2010/11種植季平均農(nóng)場(chǎng)價(jià)格范圍預(yù)期為$4.70至$5.50每蒲式耳，上、下限均比上次預(yù)報(bào)調(diào)高了50美分。

　　根據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局最近公布的貿(mào)易與加工修訂數(shù)據(jù)，對(duì)2009/10年度美國(guó)的供應(yīng)量和使用量估值進(jìn)行了若干調(diào)整。出口量調(diào)高了1600萬(wàn)蒲式耳，進(jìn)口量調(diào)高了400萬(wàn)蒲式耳。食品用量調(diào)低了300萬(wàn)蒲式耳。這樣，飼料及其它用量估值調(diào)低了1000萬(wàn)蒲式耳。

　　全世界小麥減產(chǎn)1530萬(wàn)噸，2010/11全球小麥供應(yīng)量驟減。減產(chǎn)大部分發(fā)生在前蘇聯(lián)12國(guó)和歐盟27國(guó)。俄羅斯7月份及8月初高溫破紀(jì)錄，干旱仍在持續(xù)，夏季作物預(yù)期進(jìn)一步減產(chǎn)，小麥減產(chǎn)800萬(wàn)噸。哈薩克斯坦天氣與俄羅斯一樣糟糕，減產(chǎn)250萬(wàn)噸。烏克蘭西部和南部種植區(qū)夏季多雨，破壞了成熟的莊稼，耽誤了收獲，預(yù)計(jì)減產(chǎn)300萬(wàn)噸。收獲結(jié)果也證實(shí)了先前關(guān)于生產(chǎn)者受資金短缺影響而降低投入的推測(cè)。不合時(shí)機(jī)的高熱和干燥令西北歐減產(chǎn)，歐盟27過(guò)減產(chǎn)430萬(wàn)噸。東南歐的天氣則類似于烏克蘭，雨水過(guò)量造成減產(chǎn)。阿爾及利亞、巴西、烏拉圭、白俄羅斯和克羅地亞等國(guó)也都減產(chǎn)。印度、美國(guó)、澳大利亞和烏茲別克斯坦等國(guó)產(chǎn)量增加，部分抵消了減產(chǎn)的影響。

　　由于供應(yīng)短缺以及漲價(jià)降低全球消費(fèi)預(yù)期，世界小麥進(jìn)出口量顯著減少。由于漲價(jià)抑制了許多國(guó)家的需求，進(jìn)口量預(yù)期調(diào)低了570萬(wàn)噸。俄羅斯部分受最近出臺(tái)的出口禁令影響，出口量調(diào)低了1200萬(wàn)噸。另外，干旱造成牧草和谷物粗飼料減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)小麥飼料用量增加，加上增加國(guó)內(nèi)肉品產(chǎn)量的政策目標(biāo)，這些因素也限制了俄羅斯的出口。由于大幅減產(chǎn)，哈薩克斯坦和烏克蘭出口量分別減少200萬(wàn)噸。其它國(guó)家出口的增長(zhǎng)部分抵消了前蘇聯(lián)12國(guó)減少的出口量。中國(guó)出口量提高120萬(wàn)噸，澳大利亞和歐盟27國(guó)分別提高100萬(wàn)噸，土耳其提高90萬(wàn)噸。美國(guó)出口預(yù)期提高540萬(wàn)噸，最大程度地填補(bǔ)了前蘇聯(lián)12國(guó)出口減少造成的缺口。

　　全球期末存量預(yù)期調(diào)低了1230萬(wàn)噸。世界存量為1.748億噸，比2007/08年度價(jià)格漲破紀(jì)錄時(shí)的存量多4990萬(wàn)噸。

　　粗谷物

　　本月美國(guó)2010/2011年度飼用谷物供應(yīng)量預(yù)期調(diào)高，玉米和高粱增產(chǎn)的幅度超過(guò)期初存量減少的幅度。期初玉米存量預(yù)期調(diào)低了5200萬(wàn)蒲式耳，反映出用于出口、加工甜味劑和淀粉的用量提高，而2009/10年度進(jìn)口量略有下降。2010/11年度玉米產(chǎn)量預(yù)期提高1.2億蒲式耳。根據(jù)普查結(jié)果得出的單產(chǎn)為165.0蒲式耳/英畝，比上月預(yù)報(bào)高1.5蒲式耳，比去年創(chuàng)下的紀(jì)錄高0.3蒲式耳。

　　2010/11年度國(guó)內(nèi)玉米用量調(diào)高3000萬(wàn)蒲式耳，反映出甜味劑和淀粉生產(chǎn)方面的預(yù)期用量提高。外國(guó)玉米和粗谷物供應(yīng)緊張，增加了美國(guó)玉米出口預(yù)期，出口預(yù)期調(diào)高1億蒲式耳。盡管產(chǎn)量提高，但期末存量還是調(diào)低了6100萬(wàn)蒲式耳，至13億蒲式耳，成為四年新低。種植季平均農(nóng)場(chǎng)價(jià)格范圍上、下限預(yù)期各調(diào)高5美分，成為$3.50至$4.10美元/蒲式耳。其它飼用谷物也都作出類似調(diào)整。

　　2010/11年度其它飼用谷物的變化包括，高粱和大麥的產(chǎn)量和單產(chǎn)提高。高粱飼用以及其它用途用量預(yù)期調(diào)高1500萬(wàn)蒲式耳，供應(yīng)量也增加。預(yù)期墨西哥需求增加，高粱出口量調(diào)高1000萬(wàn)蒲式耳。

　　2010/11年度全球粗谷物供應(yīng)量預(yù)計(jì)降低1060萬(wàn)噸，國(guó)外減產(chǎn)幅度超過(guò)美國(guó)增產(chǎn)。國(guó)外粗谷物減產(chǎn)當(dāng)中大麥占了一般以上。俄羅斯由于延期干旱與高熱造成春大麥產(chǎn)量驟減300萬(wàn)噸。由于西北干旱高熱和東部江水過(guò)量，歐盟27國(guó)大麥也減產(chǎn)150萬(wàn)噸。烏克蘭減產(chǎn)150萬(wàn)噸，阿爾及利亞減產(chǎn)60萬(wàn)噸，哈薩克斯坦減產(chǎn)50萬(wàn)噸。全球玉米減產(chǎn)80萬(wàn)噸，俄羅斯和烏克蘭各減產(chǎn)150萬(wàn)噸，歐盟27過(guò)減產(chǎn)100萬(wàn)噸。這些國(guó)家減產(chǎn)的幅度超過(guò)了美國(guó)增產(chǎn)的幅度。全球黑麥和燕麥分別減產(chǎn)130萬(wàn)噸和70萬(wàn)噸，減產(chǎn)發(fā)生在俄羅斯、歐盟27過(guò)和烏克蘭。

　　全球粗谷物進(jìn)口量本月調(diào)高，中國(guó)、歐盟27國(guó)、韓國(guó)和以色列玉米進(jìn)口增加，說(shuō)明這些國(guó)家玉米飼用量預(yù)期提高。預(yù)計(jì)歐盟27過(guò)、韓國(guó)和以色列在飼料中將用玉米來(lái)替代漲價(jià)的小麥。歐盟27國(guó)還將用大麥替代小麥。相比之下，俄羅斯的粗谷物飼用量預(yù)計(jì)將降低370萬(wàn)噸，他們將在畜禽飼料當(dāng)中用小麥替代部分的大麥、玉米、燕麥和黑麥。歐盟27過(guò)和澳大利亞的大麥出口預(yù)期提高，美國(guó)的玉米出口預(yù)期提高，這將會(huì)部分地抵消烏克蘭和俄羅斯粗谷物出口下降的影響。全球粗谷物期末存量調(diào)低810萬(wàn)噸，玉米期末存量調(diào)低190萬(wàn)噸。歐盟27過(guò)大麥期末存量調(diào)低400萬(wàn)噸，在庫(kù)存量降低當(dāng)中占了大部分。預(yù)計(jì)粗谷物和玉米期末庫(kù)存均將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于最近在2006/07年度創(chuàng)下的最低紀(jì)錄。

　　油籽

　　美國(guó)2010/11年度油籽產(chǎn)量預(yù)期為1.033億噸，比上月預(yù)報(bào)高260萬(wàn)噸，大豆和棉籽增產(chǎn)的幅度高過(guò)了花生減產(chǎn)的幅度。大豆單產(chǎn)預(yù)期為44.0蒲式耳/英畝，比上月預(yù)期高1.1蒲式耳，與去年創(chuàng)下的紀(jì)錄持平。第一次根據(jù)普查結(jié)果得出的預(yù)報(bào)顯示，美國(guó)大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下34億蒲式耳的記錄，比7月份的預(yù)報(bào)高8800萬(wàn)蒲式耳，比去年的產(chǎn)量高7400萬(wàn)蒲式耳。大豆出口預(yù)期調(diào)高6500萬(wàn)蒲式耳，至14.35億蒲式耳。大豆出口激增反映出出口銷售強(qiáng)勁的情況，尤其是向中國(guó)的出口，中國(guó)方面進(jìn)口需求增長(zhǎng)，南美大豆2010/11市場(chǎng)年度期初庫(kù)存減少。中國(guó)2009/10和2010/11年度的大豆進(jìn)口預(yù)期分別調(diào)高了4950和5200萬(wàn)噸。大豆壓榨用量提高了500萬(wàn)蒲式耳，至16.5億蒲式耳，反映出國(guó)內(nèi)豆粕需求的小幅增長(zhǎng)。大豆期末存量預(yù)計(jì)為3.6億蒲式耳，與7月的預(yù)報(bào)持平。

　　本月大豆和豆制品價(jià)格均調(diào)高。美國(guó)大豆2010/11種植季平均價(jià)格范圍預(yù)期為$8.50至$10.00，上下限分別調(diào)高40美分。豆粕價(jià)格預(yù)期$250至$290/噸，上下限分別調(diào)高$10.00。豆油價(jià)格預(yù)期36.5至40.5/斤，上下限分別調(diào)高2.5美分。

　　2010/11全球油籽產(chǎn)量預(yù)期為4.397億噸，比上月預(yù)報(bào)調(diào)低100萬(wàn)噸。葵花籽和油菜籽減產(chǎn)的量大部分被大豆增產(chǎn)的量抵消。俄羅斯和烏克蘭葵花籽產(chǎn)量分別降低100萬(wàn)噸。7月份和8月初的持續(xù)干旱高溫造成這兩個(gè)國(guó)家的大幅減產(chǎn)。油菜籽減產(chǎn)發(fā)生在歐盟27國(guó)、俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯。全球大豆產(chǎn)量增加反映出美國(guó)大豆的增產(chǎn)。其它變化包括，澳大利亞油菜籽增產(chǎn)，歐盟27國(guó)葵花籽減產(chǎn)，巴基斯坦棉籽減產(chǎn)，印度棉籽增產(chǎn)。

　　美國(guó)2009/10年度的變化包括，大豆壓榨和出口量調(diào)高，期末存量調(diào)低。壓榨量調(diào)高500萬(wàn)蒲式耳，至1.75億蒲式耳，反映出國(guó)內(nèi)豆粕用量增加。大豆出口量調(diào)高1000萬(wàn)，至14.7億蒲式耳。大豆期末村來(lái)那個(gè)預(yù)期為1.6億蒲式耳，比上月估值低1500萬(wàn)。豆油期末存量調(diào)高31.8億磅，說(shuō)明甲酯生產(chǎn)的用量驟降。