世界農(nóng)產(chǎn)品供需評估

令狐沖

　　全球2010/11年度小麥產(chǎn)量驟減，減產(chǎn)1530萬噸，根據(jù)USDA(美國農(nóng)業(yè)部)2010年8月的《世界農(nóng)產(chǎn)品供需評估》報告。美國2010年末和2011年從加拿大進口活豬數(shù)量減少，豬肉產(chǎn)量預(yù)計將降低。

　　家畜、家禽和奶業(yè)

　　美國2010和2011年肉品總產(chǎn)量預(yù)測在上月基礎(chǔ)上略微下調(diào)。2010年第二季度牛肉產(chǎn)量下降，第三季度預(yù)計胴體重下降，全年產(chǎn)量預(yù)期調(diào)低。2011年全年產(chǎn)量預(yù)期不變，但季度間有調(diào)整，預(yù)計上半年出欄更多。2010年末和2011年從加拿大進口活豬數(shù)量減少，豬肉產(chǎn)量預(yù)計將降低。二季度肉雞和火雞產(chǎn)量預(yù)期調(diào)高。此后2010年和2011年的產(chǎn)量預(yù)期不變。牛、豬和禽的價格預(yù)期與上月預(yù)報相比沒什么變化。

　　鑒于目前國內(nèi)牛只屠宰情況以及進口步伐，2010年牛肉進口量預(yù)期調(diào)高。牛、豬、禽出口量預(yù)期調(diào)高，部分反映出最近出口強勁的形勢。很多市場的需求旺盛，預(yù)計今年剩下的時間直到明年出口都將保持強勁。

　　2010年和2011年牛奶產(chǎn)量預(yù)期在上月預(yù)報基礎(chǔ)上提高。生產(chǎn)者繼續(xù)增加奶牛存欄量，并且牛奶單產(chǎn)也在提高。由于6月份出口強勁，全球供應(yīng)緊張，2010年和2011年出口預(yù)期大幅提高。但由于競爭激烈，2011年銷售也將受到一定影響。

　　需求強勁使得2010年黃油和奶酪價格預(yù)期調(diào)高，但脫脂奶粉(NDM)和乳清粉的價格預(yù)期低于上月預(yù)報。由于奶酪價格調(diào)高幅度高過乳清價格調(diào)低的幅度，2010年的III類價格預(yù)期調(diào)高，但IV類價格被調(diào)低，因為NDM價格調(diào)低幅度高過黃油價格調(diào)高的幅度。2011年III類和IV類價格預(yù)期均被調(diào)低。2010年全乳價格預(yù)期平均$15.90至$16.10每百磅，2011年為$15.55至$16.55每百磅。

　　小麥

　　由于出口預(yù)期高過預(yù)報產(chǎn)量的增加和飼料用量以及其它用量預(yù)期的減少，2010/11年度美國小麥期末庫存量預(yù)期被調(diào)低。產(chǎn)量預(yù)報提高了4900萬蒲式耳，這主要反映了硬質(zhì)小麥以及其它春小麥產(chǎn)量的提高，尤其是在北部平原地區(qū)。由于北部平原和太平洋沿岸西北部地區(qū)產(chǎn)量提高的幅度高過東部玉米帶地區(qū)產(chǎn)量下降的幅度，因此冬小麥的產(chǎn)量也被略微調(diào)高。飼料與其它用途的用量被調(diào)低了1000萬蒲式耳，這是因為價格上漲限制了小麥在飼料中的應(yīng)用。外國減產(chǎn)，尤其是前蘇聯(lián)12國，全球供應(yīng)量減少，使得美國小麥在中東和北非市場上的競爭力提高，出口預(yù)期調(diào)高了2億蒲式耳。美國期末庫存預(yù)期比上月預(yù)報調(diào)低了1.41億蒲式耳，比2009/10年度期末庫存低2100萬蒲式耳。2010/11種植季平均農(nóng)場價格范圍預(yù)期為$4.70至$5.50每蒲式耳，上、下限均比上次預(yù)報調(diào)高了50美分。

　　根據(jù)美國統(tǒng)計局最近公布的貿(mào)易與加工修訂數(shù)據(jù)，對2009/10年度美國的供應(yīng)量和使用量估值進行了若干調(diào)整。出口量調(diào)高了1600萬蒲式耳，進口量調(diào)高了400萬蒲式耳。食品用量調(diào)低了300萬蒲式耳。這樣，飼料及其它用量估值調(diào)低了1000萬蒲式耳。

　　全世界小麥減產(chǎn)1530萬噸，2010/11全球小麥供應(yīng)量驟減。減產(chǎn)大部分發(fā)生在前蘇聯(lián)12國和歐盟27國。俄羅斯7月份及8月初高溫破紀錄，干旱仍在持續(xù)，夏季作物預(yù)期進一步減產(chǎn)，小麥減產(chǎn)800萬噸。哈薩克斯坦天氣與俄羅斯一樣糟糕，減產(chǎn)250萬噸。烏克蘭西部和南部種植區(qū)夏季多雨，破壞了成熟的莊稼，耽誤了收獲，預(yù)計減產(chǎn)300萬噸。收獲結(jié)果也證實了先前關(guān)于生產(chǎn)者受資金短缺影響而降低投入的推測。不合時機的高熱和干燥令西北歐減產(chǎn)，歐盟27過減產(chǎn)430萬噸。東南歐的天氣則類似于烏克蘭，雨水過量造成減產(chǎn)。阿爾及利亞、巴西、烏拉圭、白俄羅斯和克羅地亞等國也都減產(chǎn)。印度、美國、澳大利亞和烏茲別克斯坦等國產(chǎn)量增加，部分抵消了減產(chǎn)的影響。

　　由于供應(yīng)短缺以及漲價降低全球消費預(yù)期，世界小麥進出口量顯著減少。由于漲價抑制了許多國家的需求，進口量預(yù)期調(diào)低了570萬噸。俄羅斯部分受最近出臺的出口禁令影響，出口量調(diào)低了1200萬噸。另外，干旱造成牧草和谷物粗飼料減產(chǎn)，國內(nèi)小麥飼料用量增加，加上增加國內(nèi)肉品產(chǎn)量的政策目標，這些因素也限制了俄羅斯的出口。由于大幅減產(chǎn)，哈薩克斯坦和烏克蘭出口量分別減少200萬噸。其它國家出口的增長部分抵消了前蘇聯(lián)12國減少的出口量。中國出口量提高120萬噸，澳大利亞和歐盟27國分別提高100萬噸，土耳其提高90萬噸。美國出口預(yù)期提高540萬噸，最大程度地填補了前蘇聯(lián)12國出口減少造成的缺口。

　　全球期末存量預(yù)期調(diào)低了1230萬噸。世界存量為1.748億噸，比2007/08年度價格漲破紀錄時的存量多4990萬噸。

　　粗谷物

　　本月美國2010/2011年度飼用谷物供應(yīng)量預(yù)期調(diào)高，玉米和高粱增產(chǎn)的幅度超過期初存量減少的幅度。期初玉米存量預(yù)期調(diào)低了5200萬蒲式耳，反映出用于出口、加工甜味劑和淀粉的用量提高，而2009/10年度進口量略有下降。2010/11年度玉米產(chǎn)量預(yù)期提高1.2億蒲式耳。根據(jù)普查結(jié)果得出的單產(chǎn)為165.0蒲式耳/英畝，比上月預(yù)報高1.5蒲式耳，比去年創(chuàng)下的紀錄高0.3蒲式耳。

　　2010/11年度國內(nèi)玉米用量調(diào)高3000萬蒲式耳，反映出甜味劑和淀粉生產(chǎn)方面的預(yù)期用量提高。外國玉米和粗谷物供應(yīng)緊張，增加了美國玉米出口預(yù)期，出口預(yù)期調(diào)高1億蒲式耳。盡管產(chǎn)量提高，但期末存量還是調(diào)低了6100萬蒲式耳，至13億蒲式耳，成為四年新低。種植季平均農(nóng)場價格范圍上、下限預(yù)期各調(diào)高5美分，成為$3.50至$4.10美元/蒲式耳。其它飼用谷物也都作出類似調(diào)整。

　　2010/11年度其它飼用谷物的變化包括，高粱和大麥的產(chǎn)量和單產(chǎn)提高。高粱飼用以及其它用途用量預(yù)期調(diào)高1500萬蒲式耳，供應(yīng)量也增加。預(yù)期墨西哥需求增加，高粱出口量調(diào)高1000萬蒲式耳。

　　2010/11年度全球粗谷物供應(yīng)量預(yù)計降低1060萬噸，國外減產(chǎn)幅度超過美國增產(chǎn)。國外粗谷物減產(chǎn)當(dāng)中大麥占了一般以上。俄羅斯由于延期干旱與高熱造成春大麥產(chǎn)量驟減300萬噸。由于西北干旱高熱和東部江水過量，歐盟27國大麥也減產(chǎn)150萬噸。烏克蘭減產(chǎn)150萬噸，阿爾及利亞減產(chǎn)60萬噸，哈薩克斯坦減產(chǎn)50萬噸。全球玉米減產(chǎn)80萬噸，俄羅斯和烏克蘭各減產(chǎn)150萬噸，歐盟27過減產(chǎn)100萬噸。這些國家減產(chǎn)的幅度超過了美國增產(chǎn)的幅度。全球黑麥和燕麥分別減產(chǎn)130萬噸和70萬噸，減產(chǎn)發(fā)生在俄羅斯、歐盟27過和烏克蘭。

　　全球粗谷物進口量本月調(diào)高，中國、歐盟27國、韓國和以色列玉米進口增加，說明這些國家玉米飼用量預(yù)期提高。預(yù)計歐盟27過、韓國和以色列在飼料中將用玉米來替代漲價的小麥。歐盟27國還將用大麥替代小麥。相比之下，俄羅斯的粗谷物飼用量預(yù)計將降低370萬噸，他們將在畜禽飼料當(dāng)中用小麥替代部分的大麥、玉米、燕麥和黑麥。歐盟27過和澳大利亞的大麥出口預(yù)期提高，美國的玉米出口預(yù)期提高，這將會部分地抵消烏克蘭和俄羅斯粗谷物出口下降的影響。全球粗谷物期末存量調(diào)低810萬噸，玉米期末存量調(diào)低190萬噸。歐盟27過大麥期末存量調(diào)低400萬噸，在庫存量降低當(dāng)中占了大部分。預(yù)計粗谷物和玉米期末庫存均將遠遠高于最近在2006/07年度創(chuàng)下的最低紀錄。

　　油籽

　　美國2010/11年度油籽產(chǎn)量預(yù)期為1.033億噸，比上月預(yù)報高260萬噸，大豆和棉籽增產(chǎn)的幅度高過了花生減產(chǎn)的幅度。大豆單產(chǎn)預(yù)期為44.0蒲式耳/英畝，比上月預(yù)期高1.1蒲式耳，與去年創(chuàng)下的紀錄持平。第一次根據(jù)普查結(jié)果得出的預(yù)報顯示，美國大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下34億蒲式耳的記錄，比7月份的預(yù)報高8800萬蒲式耳，比去年的產(chǎn)量高7400萬蒲式耳。大豆出口預(yù)期調(diào)高6500萬蒲式耳，至14.35億蒲式耳。大豆出口激增反映出出口銷售強勁的情況，尤其是向中國的出口，中國方面進口需求增長，南美大豆2010/11市場年度期初庫存減少。中國2009/10和2010/11年度的大豆進口預(yù)期分別調(diào)高了4950和5200萬噸。大豆壓榨用量提高了500萬蒲式耳，至16.5億蒲式耳，反映出國內(nèi)豆粕需求的小幅增長。大豆期末存量預(yù)計為3.6億蒲式耳，與7月的預(yù)報持平。

　　本月大豆和豆制品價格均調(diào)高。美國大豆2010/11種植季平均價格范圍預(yù)期為$8.50至$10.00，上下限分別調(diào)高40美分。豆粕價格預(yù)期$250至$290/噸，上下限分別調(diào)高$10.00。豆油價格預(yù)期36.5至40.5/斤，上下限分別調(diào)高2.5美分。

　　2010/11全球油籽產(chǎn)量預(yù)期為4.397億噸，比上月預(yù)報調(diào)低100萬噸。葵花籽和油菜籽減產(chǎn)的量大部分被大豆增產(chǎn)的量抵消。俄羅斯和烏克蘭葵花籽產(chǎn)量分別降低100萬噸。7月份和8月初的持續(xù)干旱高溫造成這兩個國家的大幅減產(chǎn)。油菜籽減產(chǎn)發(fā)生在歐盟27國、俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯。全球大豆產(chǎn)量增加反映出美國大豆的增產(chǎn)。其它變化包括，澳大利亞油菜籽增產(chǎn)，歐盟27國葵花籽減產(chǎn)，巴基斯坦棉籽減產(chǎn)，印度棉籽增產(chǎn)。

　　美國2009/10年度的變化包括，大豆壓榨和出口量調(diào)高，期末存量調(diào)低。壓榨量調(diào)高500萬蒲式耳，至1.75億蒲式耳，反映出國內(nèi)豆粕用量增加。大豆出口量調(diào)高1000萬，至14.7億蒲式耳。大豆期末村來那個預(yù)期為1.6億蒲式耳，比上月估值低1500萬。豆油期末存量調(diào)高31.8億磅，說明甲酯生產(chǎn)的用量驟降。