羅非魚營銷深度報告——原本中國行海南站（一）

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“2012原本中國行——中國水產(chǎn)營銷調(diào)研進行時”（以下簡稱原本中國行）是由原本品牌營銷機構(gòu)主辦的大型公益性水產(chǎn)營銷調(diào)研活動。活動將由原本品牌營銷機構(gòu)全程執(zhí)行，《銷售與市場》、《水產(chǎn)前沿》等多家媒體持續(xù)報道。

原本中國行是中國水產(chǎn)發(fā)展史上迄今為止規(guī)模最大、里程碑式的營銷調(diào)研活動。該活動始終貫穿專業(yè)的精神，并組織3大調(diào)研團隊奔赴海南、兩廣、兩湖、福建、浙江、山東、遼寧等中國水產(chǎn)重鎮(zhèn)，計劃通過3個月、全程20000公里的調(diào)研，全面診斷、破解中國水產(chǎn)企業(yè)的營銷難題。

原本中國行旨在從中國水產(chǎn)行業(yè)的實際出發(fā)，為水產(chǎn)品牌的未來發(fā)展明晰方向，發(fā)現(xiàn)并著力解決時代特征下的行業(yè)問題，將系統(tǒng)營銷理念注入中國水產(chǎn)的實踐當中。

第九屆羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇由中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會、國家羅非魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系主辦，中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會羅非魚分會、海南省水產(chǎn)流通與加工協(xié)會承辦。大會以“企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品定位——中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)之路”為主題，云集眾多中外權(quán)威專家，通過對國際水產(chǎn)品市場走勢的分析，把握國際市場的發(fā)展方向；通過國內(nèi)外知名營銷權(quán)威專家的診斷把脈，指明國際市場的方向，探索企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的途徑和中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)之路。

2012年11月12日，原本品牌營銷機構(gòu)董事長何足奇應(yīng)邀出席了在�？谂e辦的第九屆羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇，并以“羅非魚內(nèi)銷破局”為主題發(fā)表了重要演講。本次羅非魚論壇開啟了“2012原本中國行——中國水產(chǎn)營銷調(diào)研進行時”的第一站，原本中國行將從行業(yè)難題出發(fā)，對中國水產(chǎn)業(yè)最迫切、最現(xiàn)實、最重要的問題逐一破解。

原本品牌營銷機構(gòu)根據(jù)中國羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征，綜合行業(yè)協(xié)會等權(quán)威部門發(fā)布的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合各類年鑒信息數(shù)據(jù)、各類財經(jīng)媒體信息數(shù)據(jù)、各類商用數(shù)據(jù)庫信息數(shù)據(jù)，依靠原本品牌營銷機構(gòu)強大的研究和調(diào)查團隊，對羅非魚行業(yè)市場發(fā)展情況、羅非魚內(nèi)銷破局等進行深入研究。

    《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

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《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【分析二：羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀】

受國際金融危機、貿(mào)易壁壘以及企業(yè)成本上升的影響，中國外向型企業(yè)遭遇到了嚴重的出口危機，發(fā)展內(nèi)銷是產(chǎn)業(yè)突圍的重要出路。中國羅非魚企業(yè)依靠的美國、歐美等市場，面臨營銷轉(zhuǎn)型的拐點。在此背景下，不少羅非魚企業(yè)嘗試切入國內(nèi)市場。但由于內(nèi)銷思維、方法、人才、技術(shù)等方面的限制，促使羅非魚內(nèi)銷之路陷入迷惘。

內(nèi)銷乏力  思維與方法嚴重匱乏
    內(nèi)銷市場在歷屆羅非魚論壇中被頻頻提及，協(xié)會倡導，企業(yè)高呼，但幾乎沒有哪家羅非魚企業(yè)真正重視內(nèi)銷市場，真正形成羅非魚內(nèi)銷戰(zhàn)略。行業(yè)秩序混亂、產(chǎn)品形態(tài)單一、市場認知度低等因素，一直困惑羅非魚內(nèi)銷的進程。

面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展迷霧，大部分羅非魚企業(yè)缺乏做內(nèi)銷的戰(zhàn)略思維，不愿意轉(zhuǎn)換固有的思維來做內(nèi)銷市場；在經(jīng)營方法上，多數(shù)羅非魚企業(yè)用做外銷的方法來做內(nèi)銷市場，缺乏系統(tǒng)的品牌營銷策略，缺乏可持續(xù)的產(chǎn)品體系和渠道運作能力。出口與內(nèi)銷的營銷策略天壤之別，差異化的營銷之路和品牌之路，是羅非魚企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的關(guān)鍵。

缺乏消費認知    推廣遇阻

羅非魚在國內(nèi)的認知程度較低，直接導致羅非魚的內(nèi)銷存在嚴重阻礙，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、產(chǎn)品可轉(zhuǎn)化利用率高、產(chǎn)量高、價格低、營養(yǎng)價值高等優(yōu)勢，無法充分發(fā)揮。

我國淡水魚每年產(chǎn)量為2300萬噸左右，其中羅非魚產(chǎn)量為130萬噸左右，羅非魚每年大概有50％~60％的產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷部分80%是區(qū)域市場消費。其他2170萬噸由鯉魚、草魚、鳙魚、鰱魚、鯰魚等大宗淡魚類組成，基本上100%為國內(nèi)自銷。通過這組數(shù)據(jù)的比較，我們很清晰地發(fā)現(xiàn)，羅非魚作為一條綜合利用價值高，可工業(yè)化、標準化程度高的經(jīng)濟魚類，在國內(nèi)擁有巨大的潛在市場。只有提升消費認知，才能有效推廣這條產(chǎn)業(yè)化、標準化、健康安全的魚。

身價低  缺乏走出價格低洼的創(chuàng)新產(chǎn)品

中國羅非魚產(chǎn)銷量在全球遙遙領(lǐng)先，但在價格上，國際市場上中國羅非魚的平均銷售價格為3.68美元/公斤，印尼的平均銷售價格達到了6.87美元/公斤，其他有些國家和地區(qū)的羅非魚售價也比中國高。在國內(nèi)市場，羅非魚的價格也遠遠低于四大家魚，淪為低價、邊緣產(chǎn)品。

自2011年底起，國內(nèi)羅非魚市場經(jīng)歷著近些年來罕見的低谷，羅非魚價格不斷走低并跌破成本價。2012年7月份，有所回暖的羅非魚價格依舊在成本價附近徘徊。如何謀求提高羅非魚的“身價”，如何走出“價格低地”是諸多羅非魚企業(yè)關(guān)心的問題，但由于缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，缺乏系統(tǒng)的營銷策略，缺乏可體現(xiàn)羅非魚產(chǎn)品價值的運營模式，羅非魚依然艱難地在價格泥潭中掙扎。

【延伸閱讀】：海南羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀

海南羅非魚養(yǎng)殖業(yè)近十年來處在高速發(fā)展期中：養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)量從1999年的5.8萬噸發(fā)展到2010年的26.7萬噸，僅次于廣東居全國第二位；產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，在全國處領(lǐng)先地位。

產(chǎn)品集中上市 售價持續(xù)走低

　  因存塘過量，集中上市，造成加工廠短期內(nèi)無法消化，導致羅非魚銷售不甚順暢。據(jù)海南省羅非魚養(yǎng)殖生產(chǎn)統(tǒng)計，今年1-4月份海南羅非魚產(chǎn)量8.1萬噸，同比增長9%。由于第一季度春節(jié)假期影響，加上漁農(nóng)執(zhí)意不出售原料魚，造成一季度至少6成魚（約3.4萬噸）拖延至4月份上市。按照海南加工企業(yè)羅非魚日處理能力1250噸計，月加工處理能力3.2萬噸。4月份生產(chǎn)上市的羅非魚加上第一季度存塘魚總量合計已經(jīng)達到5.8萬噸。羅非魚過度集中上市，顯然給加工廠造成巨大壓力。自去年底以來，海南羅非魚售價持續(xù)走低，這令廣大羅非魚養(yǎng)殖戶始料未及，羅非魚市場陷入了近幾年來罕見的低谷。

魚價背離正常走勢 市場畸形發(fā)展

海南羅非魚料及成品魚收購主要存在的模式有兩種：魚料銷售模式，即“魚料加工廠+中間服務(wù)商+養(yǎng)殖戶”模式，其中魚料加工廠選擇性（限時、限度）放賬銷售給中間服務(wù)商，中間服務(wù)商通過現(xiàn)金、放賬模式銷售給養(yǎng)殖戶，其中放賬銷售占比較大；成魚收購模式，即“養(yǎng)殖戶+中間服務(wù)商+魚片加工廠”模式，偶爾加工廠也直接收購成魚，也有少量不賣料的成魚收購商。由于魚料加工廠每年初或年底的資金回收，在這時間段里中間服務(wù)商都會背負巨大資金壓力，會加大魚收購力度回收資金，中間服務(wù)商為了加大收購量甚至抬高魚價導致魚價背離正常的市場走勢。再加上“魚片加工廠+中間服務(wù)商+養(yǎng)殖戶”的市場博弈狀態(tài)，也就在一定程度了造成了海南羅非魚市場的畸形發(fā)展。

品牌意識逐漸增強 欲塑品牌抬身價

海南羅非魚養(yǎng)殖、銷售和加工行業(yè)內(nèi)的自律性不強，協(xié)調(diào)性不夠，行業(yè)組織和農(nóng)民協(xié)會組織處于起步階段，應(yīng)對市場的能力有待提高。

自去年年底起，海南羅非魚市場經(jīng)歷著近些年來罕見的低谷，羅非魚售價不斷走低并跌破成本價。習慣了賺錢的海南羅非魚養(yǎng)殖戶，面對突如其來的虧本顯得頗為焦慮。在焦慮的同時，海南一些羅非魚養(yǎng)殖戶及加工企業(yè)更深刻地認識到，養(yǎng)殖環(huán)境等優(yōu)勢明顯、出口量居全國首位但售價不高的海南羅非魚，必須走出“價格低地”。一些水產(chǎn)企業(yè)正著手通過品牌經(jīng)營等方式，積極謀求提高海南羅非魚的“身價”。

中國羅非魚內(nèi)銷市場swot分析

【strengths——優(yōu)勢】

羅非魚最具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)勢，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；二是加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟。這兩個優(yōu)勢是中國水產(chǎn)行業(yè)中其他任何一個產(chǎn)業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，同時這兩個優(yōu)勢是最基礎(chǔ)的，也是最容易對接內(nèi)銷市場的。

羅非魚擁有價格低、營養(yǎng)價值高等優(yōu)勢，相對國內(nèi)淡水魚品種來講，具很大的市場潛力，雖然消費者對這條魚的認知度不高，只要加強消費者引導，在消費者認知的品類市場開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，就能帶動市場的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，羅非魚養(yǎng)殖規(guī)模較大，這就為產(chǎn)品的可持續(xù)供應(yīng)提供了支撐。從消費認知和產(chǎn)品開發(fā)中尋找突破口，羅非魚當前的產(chǎn)業(yè)劣勢將轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

【weaknesses——劣勢】

羅非魚內(nèi)銷的主要問題集中在營銷意識、品牌方法、地域限制、市場認知、產(chǎn)品打造、渠道建設(shè)等方面。在營銷意識方面，大多數(shù)羅非魚企業(yè)沒有清晰地發(fā)現(xiàn)藍海市場，未能前瞻性地構(gòu)建營銷戰(zhàn)略。羅非魚活鮮內(nèi)銷作為主要銷售形式，由于地域局限性較大，無法實現(xiàn)品牌化擴張。羅非魚加工品內(nèi)銷中，產(chǎn)品簡單、粗糙、缺乏料理化產(chǎn)品，缺乏與餐飲、家庭消費市場的對接；在營銷模式方面，羅非魚企業(yè)基本上沒有關(guān)注營銷模式的課題，也沒有突破以資源和產(chǎn)品為主導的傳統(tǒng)營銷，創(chuàng)新營銷模式亟待出現(xiàn)。在渠道建設(shè)方面，羅非魚企業(yè)大多不愿意投入，缺乏成型、有效的渠道網(wǎng)絡(luò)，缺乏與終端市場的對接管道。

【opportunities——機遇】

餐飲業(yè)持續(xù)火爆和高增長的背后，為創(chuàng)新食材帶來了發(fā)展機會，而高端餐飲體驗的背后，更是隱藏著產(chǎn)品升級的無限機會。食材供應(yīng)鏈的整合、消費食材的不斷放量，都為羅非魚內(nèi)銷制造了良好的發(fā)展前景，羅非魚產(chǎn)業(yè)亟待大品牌的出現(xiàn)。這為眾多羅非魚企業(yè)塑造品牌提供了絕佳的時機。

【threats——威脅】

在面臨眾多機遇的同時，羅非魚內(nèi)銷也面臨著多方挑戰(zhàn)。首先是觀念挑戰(zhàn)，企業(yè)做外銷都是以訂單式的思維來運轉(zhuǎn)，如何把思維進行轉(zhuǎn)換，適應(yīng)內(nèi)銷市場是關(guān)鍵。接著是來自產(chǎn)品和品牌方面的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計能力、品牌的溢價能力都非常欠缺，這是對羅非魚內(nèi)銷的重大考驗。最后在營銷和渠道方面，長期以來的訂單式管理和純粹的買賣市場已經(jīng)成為企業(yè)的慣性，如何對品牌進行價值管理，如何與食材供應(yīng)鏈進行合作，都是羅非魚內(nèi)銷巨大的考驗。

海風吹

前排占座。呵呵，到時精髓的東西也能毫無保留的分享吧。

海風吹

可行性的操作方案有嗎？

逆游的魚

講的非常精彩，就是不知道如上樓所說：可行性方案有沒？

水中游魚

感覺分析這些很多人都想得到，關(guān)鍵是如何操作才能做到做好羅非這一條魚的內(nèi)銷，具體的運作！

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現(xiàn)在羅非內(nèi)銷是缺意識還是缺行動？

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《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【分析一：羅非魚出口市場現(xiàn)狀】

羅非魚自二十世紀50年代引入中國以來，在我國南方地區(qū)的廣東、廣西、海南、福建等省區(qū)大面積養(yǎng)殖，養(yǎng)殖總量占中國的80%以上，占全球近50%。2011年羅非魚出口量超33萬噸，主要出口美國、墨西哥、歐盟、俄羅斯等國家，其中美國是我國最大的羅非魚出口市場，但在我國出口中所占的份額不斷下降，由最初的50%以上，下降到去年上半年的48%，至2012年上半年已降至38%。價格低廉是我國羅非魚出口的最大優(yōu)勢，凍羅非魚片是中國羅非魚出口量最大的產(chǎn)品形態(tài)。

中國羅非魚的加工方式和運營模式千篇一律。出口產(chǎn)品以凍全魚和凍魚片為主，簡單切割，價格受市場影響大，利潤低，甚至出現(xiàn)了出口價格低于成本價格的現(xiàn)象。受貿(mào)易壁壘和羅非魚綜合利用率低的特點，導致出口導向型羅非魚企業(yè)舉步維艱。
需求虛火 量增減價
    2011年，羅非魚出口呈現(xiàn)出“俄羅斯、美國市場出口量大幅下降，歐盟保持增長，除主要市場外的其它市場份額增長顯著”等特點。其中1-9月出口俄羅斯的羅非魚銷量同比下降20%，為1.2萬噸；美國市場下降14%，為9.6萬噸；歐盟增長13%，為2.2萬噸；而主要市場外的其它市場則增長43%，達到6.6萬噸。2012年的出口數(shù)據(jù)保持同期水平并略有增長，但是價格嚴重下滑，危及全行業(yè)生存與發(fā)展。

從近幾年羅非魚出口量連年攀升的事實來看，國際市場的需求量在擴大，但是中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的競爭力在衰退。量增價減的現(xiàn)實，讓中國羅非魚前景黯淡，謀求多元化市場結(jié)構(gòu)、謀求羅非魚內(nèi)銷破局、謀求羅非魚綜合利用率的提升是中國羅非魚企業(yè)突圍的出路和方向。
優(yōu)勢喪失 方向迷失
    隨著近年來越南巴沙魚養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，在國際市場上其價格優(yōu)勢越來越明顯，開始分蝕中國羅非魚的出口市場。資料顯示，巴沙魚與中國羅非魚相比，在很多方面確實具有競爭優(yōu)勢。如產(chǎn)量高，畝產(chǎn)可以達到羅非魚的10-20倍；出肉率可達40%，高于羅非魚的33%；2011年上半年平均出口價格為2.59美元/千克，低于羅非魚的3.33美元/千克。簡單的幾個數(shù)據(jù)對比，讓同樣競爭國際低價魚類市場的羅非魚毫無優(yōu)勢可言。

近幾年羅非魚在國際市場上量迅速，得益于反傾銷對巴沙魚的限制。隨著貿(mào)易政策的變化，巴沙魚成為羅非魚強有力的競爭對手。在已提升為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的越南巴沙魚面前，中國羅非魚優(yōu)勢喪失，方向迷失。單純依靠認證，依靠國際市場的訂單很難實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫困。
賣方市場 受制于人

中國羅非魚養(yǎng)殖90%集中在兩廣、福建和海南，大多數(shù)企業(yè)依靠歐美出口市場支撐。外銷市場的過度集中，導致中國羅非魚產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易競爭當中喪失話語權(quán)。從塘頭到終端消費市場，美國企業(yè)委托貿(mào)易商向中國羅非魚加工廠下訂單，加工廠根據(jù)訂單向農(nóng)戶收魚，將原料魚加工成條凍魚或魚片外銷。在整個羅非魚外銷鏈條中，越到銷售終端越集中，越到生產(chǎn)始端越分散。這是一個粗放的、缺乏產(chǎn)業(yè)組織的賣方市場，一旦遭遇市場低迷，或者買方的控盤，市場話語權(quán)盡失。

據(jù)中國水產(chǎn)與流通加工協(xié)會粗略統(tǒng)計，全國有200多家開展羅非魚出口業(yè)務(wù)的加工企業(yè)，主要銷往美國。加工行業(yè)門檻不高，企業(yè)良莠不齊。一些小加工廠生產(chǎn)成本低，有的廠為了搶占客戶資源，不惜降低出口報價。此種行為幾乎成為行業(yè)常態(tài)，合理報價甚至意味著失去訂單與市場。簡單、粗放的企業(yè)發(fā)展和市場運營，讓中國羅非魚產(chǎn)業(yè)一直處于受制于人的賣方市場。
產(chǎn)品安全 影響出口

對于美國市場出口比例快速增加的原因，美國漁業(yè)協(xié)會主席John Connelly認為，美國人口的文化差異正影響著魚類消費習慣，美國非白種人數(shù)量在不斷增加，而這部分增加的人群習慣于吃魚。 John Connelly認為羅非魚在未來的美國將是一個巨大并持續(xù)增長的市場，“美國84%的水產(chǎn)品消費源自進口，這一數(shù)字在過去十年間增長了18%，而美國國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖僅能滿足美國水產(chǎn)品不到10%的需求”。

“2007年6月起，美國FDA將所有來自中國的養(yǎng)殖鯰魚、對蝦、巴沙、鰻魚及鯪魚等納入‘未經(jīng)批準的藥物殘留全國性的進口警報’，F(xiàn)DA這樣執(zhí)行主要理解為中國國家質(zhì)檢總局和出入境檢驗檢疫局未采取行動組織非法抗生素的使用。尤其是繼續(xù)使用抗生素將使美國市場上的所有中國水產(chǎn)品印象變糟�！泵绹鴿O業(yè)協(xié)會（NFI）主席John Connelly稱。

“如果中國水產(chǎn)加工出口企業(yè)不能同政府機構(gòu)一致有效地解決食品安全問題，再多的認證也是徒勞，而且在美國市場會越走越窄�！盬WF美國辦水產(chǎn)養(yǎng)殖項目副主席Jose Villalon直言。

產(chǎn)品安全問題也許僅僅是美國人壓低中國羅非魚價格的借口，推銷認證、掌控產(chǎn)業(yè)核心鏈條或許是美國人的真實意圖。但是面對消費增長的美國市場，中國羅非魚簡單、初級、低價的銷售模式也值得引起企業(yè)關(guān)注。
學習借鑒 破解難題

臺灣鯛年產(chǎn)量約6.7萬噸，占臺灣省養(yǎng)殖漁業(yè)總量的21.1%，占總產(chǎn)值的7.8%，養(yǎng)殖面積達5308公頃。從2001年開始，臺灣鯛進入高增長期，出口與內(nèi)銷的比重大致為6:4，出口價格從37.61nt$/kg上漲到60.537.61nt$/kg（2008年臺灣鯛出口創(chuàng)最高價74.0937.61nt$/kg，受金融危機影響，開始回落），產(chǎn)品均價上漲幅度不大，2011年為48.5237.61nt$/kg。數(shù)據(jù)不但呈現(xiàn)出了臺灣鯛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時揭示了臺灣鯛進出口市場的現(xiàn)狀。整體上，價格漲幅達66.5%，而出口價格只有63%，說明內(nèi)銷價格漲幅超過70%。

臺灣鯛的成功并不是偶然，它經(jīng)歷了一個漫長且有計劃的過程。在過去的11年間，臺灣鯛不斷改良品種，從尼羅羅非魚到超雄性羅非魚（臺灣鯛的品種改良實際上從1946年就開始了），實現(xiàn)了產(chǎn)品升級。通過技術(shù)，把臺灣鯛品類做大、做強，從單一的銷售到整條魚的綜合利用，其發(fā)展具備深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，臺灣鯛協(xié)會在其中發(fā)揮了舉足輕重的作用。

臺灣鯛養(yǎng)殖面積有限，產(chǎn)量的增加有其難度，但是臺灣鯛的生物技術(shù)及養(yǎng)殖技術(shù)改良了羅非魚品質(zhì)，并打造出了臺灣鯛的品牌價值，與其他羅非魚做出區(qū)隔，增強了臺灣鯛的市場競爭力。臺灣漢神國際實業(yè)有限公司的創(chuàng)始人江德敏認為，如果海南或廣西要借鑒臺灣鯛的模式來創(chuàng)立公共品牌，需定一個標準，維護共同品牌（由多個副品牌組成）。

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《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【分析二：羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀】

受國際金融危機、貿(mào)易壁壘以及企業(yè)成本上升的影響，中國外向型企業(yè)遭遇到了嚴重的出口危機，發(fā)展內(nèi)銷是產(chǎn)業(yè)突圍的重要出路。中國羅非魚企業(yè)依靠的美國、歐美等市場，面臨營銷轉(zhuǎn)型的拐點。在此背景下，不少羅非魚企業(yè)嘗試切入國內(nèi)市場。但由于內(nèi)銷思維、方法、人才、技術(shù)等方面的限制，促使羅非魚內(nèi)銷之路陷入迷惘。

內(nèi)銷乏力  思維與方法嚴重匱乏

    內(nèi)銷市場在歷屆羅非魚論壇中被頻頻提及，協(xié)會倡導，企業(yè)高呼，但幾乎沒有哪家羅非魚企業(yè)真正重視內(nèi)銷市場，真正形成羅非魚內(nèi)銷戰(zhàn)略。行業(yè)秩序混亂、產(chǎn)品形態(tài)單一、市場認知度低等因素，一直困惑羅非魚內(nèi)銷的進程。

面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展迷霧，大部分羅非魚企業(yè)缺乏做內(nèi)銷的戰(zhàn)略思維，不愿意轉(zhuǎn)換固有的思維來做內(nèi)銷市場；在經(jīng)營方法上，多數(shù)羅非魚企業(yè)用做外銷的方法來做內(nèi)銷市場，缺乏系統(tǒng)的品牌營銷策略，缺乏可持續(xù)的產(chǎn)品體系和渠道運作能力。出口與內(nèi)銷的營銷策略天壤之別，差異化的營銷之路和品牌之路，是羅非魚企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的關(guān)鍵。

缺乏消費認知    推廣遇阻
    羅非魚在國內(nèi)的認知程度較低，直接導致羅非魚的內(nèi)銷存在嚴重阻礙，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、產(chǎn)品可轉(zhuǎn)化利用率高、產(chǎn)量高、價格低、營養(yǎng)價值高等優(yōu)勢，無法充分發(fā)揮。

我國淡水魚每年產(chǎn)量為2300萬噸左右，其中羅非魚產(chǎn)量為130萬噸左右，羅非魚每年大概有50％~60％的產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷部分80%是區(qū)域市場消費。其他2170萬噸由鯉魚、草魚、鳙魚、鰱魚、鯰魚等大宗淡魚類組成，基本上100%為國內(nèi)自銷。通過這組數(shù)據(jù)的比較，我們很清晰地發(fā)現(xiàn)，羅非魚作為一條綜合利用價值高，可工業(yè)化、標準化程度高的經(jīng)濟魚類，在國內(nèi)擁有巨大的潛在市場。
身價低  缺乏走出價格低洼的創(chuàng)新產(chǎn)品

中國羅非魚產(chǎn)銷量在全球遙遙領(lǐng)先，但在價格上，國際市場上中國羅非魚的平均銷售價格為3.68美元/公斤，印尼的平均銷售價格達到了6.87美元/公斤，其他有些國家和地區(qū)的羅非魚售價也比中國高。在國內(nèi)市場，羅非魚的價格也遠遠低于四大家魚，淪為低價、邊緣產(chǎn)品。

如何謀求提高羅非魚的“身價”，如何走出“價格低地”是諸多羅非魚企業(yè)關(guān)心的問題，但由于缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，缺乏系統(tǒng)的營銷策略，缺乏可體現(xiàn)羅非魚產(chǎn)品價值的運營模式，羅非魚依然艱難地在價格泥潭中掙扎。

【延伸閱讀】：海南羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀

海南羅非魚養(yǎng)殖業(yè)近十年來處在高速發(fā)展期中：養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)量從1999年的5.8萬噸發(fā)展到2010年的26.7萬噸，僅次于廣東居全國第二位；產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，在全國處領(lǐng)先地位。

產(chǎn)品集中上市 售價持續(xù)走低

　  因存塘過量，集中上市，造成加工廠短期內(nèi)無法消化，導致羅非魚銷售不甚順暢。據(jù)海南省羅非魚養(yǎng)殖生產(chǎn)統(tǒng)計，今年1-4月份海南羅非魚產(chǎn)量8.1萬噸，同比增長9%。由于第一季度春節(jié)假期影響，加上漁農(nóng)執(zhí)意不出售原料魚，造成一季度至少6成魚（約3.4萬噸）拖延至4月份上市。羅非魚過度集中上市，顯然給加工廠造成巨大壓力。自去年底以來，海南羅非魚售價持續(xù)走低，這令廣大羅非魚養(yǎng)殖戶始料未及，羅非魚市場陷入了近幾年來罕見的低谷。

魚價背離正常走勢 市場畸形發(fā)展

海南羅非魚料及成品魚收購主要存在的模式有兩種：魚料銷售模式，其中魚料加工廠選擇性（限時、限度）放賬銷售給中間服務(wù)商，中間服務(wù)商通過現(xiàn)金、放賬模式銷售給養(yǎng)殖戶，其中放賬銷售占比較大；成魚收購模式，，偶爾加工廠也直接收購成魚，也有少量不賣料的成魚收購商。由于魚料加工廠每年初或年底的資金回收，在這時間段里中間服務(wù)商都會背負巨大資金壓力，會加大魚收購力度回收資金，中間服務(wù)商為了加大收購量甚至抬高魚價導致魚價背離正常的市場走勢。再加上“魚片加工廠+中間服務(wù)商+養(yǎng)殖戶”的市場博弈狀態(tài)，也就在一定程度了造成了海南羅非魚市場的畸形發(fā)展。

品牌意識逐漸增強 欲塑品牌抬身價

海南羅非魚養(yǎng)殖、銷售和加工行業(yè)內(nèi)的自律性不強，協(xié)調(diào)性不夠，行業(yè)組織和農(nóng)民協(xié)會組織處于起步階段，應(yīng)對市場的能力有待提高。

自去年年底起，海南羅非魚市場經(jīng)歷著近些年來罕見的低谷，羅非魚售價不斷走低并跌破成本價。習慣了賺錢的海南羅非魚養(yǎng)殖戶，面對突如其來的虧本顯得頗為焦慮。在焦慮的同時，海南一些羅非魚養(yǎng)殖戶及加工企業(yè)更深刻地認識到，養(yǎng)殖環(huán)境等優(yōu)勢明顯、出口量居全國首位但售價不高的海南羅非魚，必須走出“價格低地”。一些水產(chǎn)企業(yè)正著手通過品牌經(jīng)營等方式，積極謀求提高海南羅非魚的“身價”。

中國羅非魚內(nèi)銷市場swot分析

【strengths——優(yōu)勢】

羅非魚最具發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)勢，一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；二是加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟。這兩個優(yōu)勢是中國水產(chǎn)行業(yè)中其他任何一個產(chǎn)業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，同時這兩個優(yōu)勢是最基礎(chǔ)的，也是最容易對接內(nèi)銷市場的。

羅非魚擁有價格低、營養(yǎng)價值高等優(yōu)勢，相對國內(nèi)淡水魚品種來講，具很大的市場潛力，雖然消費者對這條魚的認知度不高，只要加強消費者引導，在消費者認知的品類市場開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，就能帶動市場的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，羅非魚養(yǎng)殖規(guī)模較大，這就為產(chǎn)品的可持續(xù)供應(yīng)提供了支撐。從消費認知和產(chǎn)品開發(fā)中尋找突破口，羅非魚當前的產(chǎn)業(yè)劣勢將轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

【weaknesses——劣勢】

羅非魚內(nèi)銷的主要問題集中在營銷意識、品牌方法、地域限制、市場認知、產(chǎn)品打造、渠道建設(shè)等方面。在營銷意識方面，大多數(shù)羅非魚企業(yè)沒有清晰地發(fā)現(xiàn)藍海市場，未能前瞻性地構(gòu)建營銷戰(zhàn)略。羅非魚活鮮內(nèi)銷作為主要銷售形式，由于地域局限性較大，無法實現(xiàn)品牌化擴張。羅非魚加工品內(nèi)銷中，產(chǎn)品簡單、粗糙、缺乏料理化產(chǎn)品，缺乏與餐飲、家庭消費市場的對接；在營銷模式方面，羅非魚企業(yè)基本上沒有關(guān)注營銷模式的課題，也沒有突破以資源和產(chǎn)品為主導的傳統(tǒng)營銷，創(chuàng)新營銷模式亟待出現(xiàn)。在渠道建設(shè)方面，羅非魚企業(yè)大多不愿意投入，缺乏成型、有效的渠道網(wǎng)絡(luò)，缺乏與終端市場的對接管道。

【opportunities——機遇】

餐飲業(yè)持續(xù)火爆和高增長的背后，為創(chuàng)新食材帶來了發(fā)展機會，而高端餐飲體驗的背后，更是隱藏著產(chǎn)品升級的無限機會。食材供應(yīng)鏈的整合、消費食材的不斷放量，都為羅非魚內(nèi)銷制造了良好的發(fā)展前景，羅非魚產(chǎn)業(yè)亟待大品牌的出現(xiàn)。這為眾多羅非魚企業(yè)塑造品牌提供了絕佳的時機。

【threats——威脅】

在面臨眾多機遇的同時，羅非魚內(nèi)銷也面臨著多方挑戰(zhàn)。首先是觀念挑戰(zhàn)，企業(yè)做外銷都是以訂單式的思維來運轉(zhuǎn)，如何把思維進行轉(zhuǎn)換，適應(yīng)內(nèi)銷市場是關(guān)鍵。接著是來自產(chǎn)品和品牌方面的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計能力、品牌的溢價能力都非常欠缺，這是對羅非魚內(nèi)銷的重大考驗。最后在營銷和渠道方面，長期以來的訂單式管理和純粹的買賣市場已經(jīng)成為企業(yè)的慣性，如何對品牌進行價值管理，如何與食材供應(yīng)鏈進行合作，都是羅非魚內(nèi)銷巨大的考驗。

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【分析二：羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀】

《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

羅非魚內(nèi)銷的誤區(qū)

   原本品牌營銷機構(gòu)董事長何足奇先生認為，羅非魚內(nèi)銷誤區(qū)，主要是從理念到動作、從思維到方法的誤區(qū)。

  【品牌戰(zhàn)略之誤】

羅非魚只有企業(yè)品牌，養(yǎng)殖品牌，缺乏具有差異化的產(chǎn)品品牌支撐，缺乏具備對接市場，引導消費的主力產(chǎn)品，以形成消費者對產(chǎn)品的認知。缺乏產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品力的產(chǎn)業(yè)，談品牌簡直就是天方夜譚；沒有好產(chǎn)品，就做不成大品牌。

   【營銷戰(zhàn)略之誤】

羅非魚的營銷，絕大多數(shù)企業(yè)是頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，只是在產(chǎn)業(yè)遇到困境時候謀求戰(zhàn)術(shù)上的突圍方案。沒有系統(tǒng)的營銷戰(zhàn)略。例如有些企業(yè)拿著切片的羅非魚產(chǎn)品想切入餐飲市場；有得企業(yè)開發(fā)魚糜類羅非魚產(chǎn)品進入終端。產(chǎn)品創(chuàng)意好，但是由于缺乏持續(xù)、系統(tǒng)的營銷戰(zhàn)略，往往龜縮在局部市場，打不開營銷的局面。

  【渠道認知與終端建設(shè)之誤】

羅非魚應(yīng)該走哪條通路？條條大路通羅馬，關(guān)鍵是選擇適合企業(yè)，適合產(chǎn)品形態(tài)的通路。而很多水產(chǎn)企業(yè)總是想直控終端，忽略了企業(yè)資源與渠道終端建設(shè)的配套能力問題，招致營銷上的失敗。

  【品類細分之誤】

很多專家指導企業(yè)做細分市場，細分產(chǎn)品，這是正確的。但是面對一個國內(nèi)消費認知極為有限的品類，過度細分的結(jié)果是導致該品類高度邊緣化。市場信息顯示，羅非魚產(chǎn)品在鮮活產(chǎn)品、加工產(chǎn)品方面的市場可見率極低，那就說明一個問題：這個品類還沒有做大！小市場如果過度切割，品類的力量將越來越小，市場的成長也將陷入乏力。

【資源與市場不對接之誤】

羅非魚產(chǎn)業(yè)是基于國外訂單的需求而野蠻、粗放地發(fā)展。當國際市場風云變幻的時候，內(nèi)銷市場成為企業(yè)的首選。但是，用簡單、粗放的訂單思維做內(nèi)銷，癥結(jié)在于對內(nèi)銷市場的簡單、粗放的理解。資源與市場的不匹配，不對接，直接導致內(nèi)銷戰(zhàn)略陷入空談，或者將市場做成夾生飯。
    營銷專家劉春雄老師認為，“如果一個行業(yè)有成千上萬家企業(yè)，并且每個企業(yè)的規(guī)模都不大或者市場份額都不高，那么，這個行業(yè)就處于弱品牌時代。弱品牌時代不是沒有品牌，而是沒有知名品牌”。中國羅非魚行業(yè)甚至連弱品牌時代都算不上�！�—這是個危機四伏的時代，也是個充滿機遇的時代。對于羅非魚企業(yè)而言，水產(chǎn)品的行業(yè)特性、產(chǎn)品特性以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段決定了以產(chǎn)定銷的營銷特征。以產(chǎn)定銷并不意味著只有美國市場才是中國羅非魚的出路，只有出口才能拯救中國的羅非魚產(chǎn)業(yè)。以產(chǎn)定銷也并不代表著傳統(tǒng)或者落后—水產(chǎn)品的品牌營銷，只有在深入了解內(nèi)銷，了解品類營銷戰(zhàn)略，深入研究營銷本質(zhì)的基礎(chǔ)上，有效平衡產(chǎn)與銷的關(guān)系，才能真正地對接市場，開展有效的內(nèi)銷工作。

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《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【問題一：美國市場是中國羅非魚的救命稻草嗎？】

     2012年前三季度，羅非魚出口美國市場比例明顯增加，由2011年的42%，增長到2012年的48%；墨西哥、俄羅斯、歐盟市場比例減小，其他市場所占比重基本不變，仍維持在29%。

在經(jīng)歷連續(xù)6年美國市場比例下降后，今年比例突現(xiàn)明顯增加。2012年美國出口額為4.6億美元，同比增長21%；出口量為12.1億美元，同比增長26%。明顯可以看出，出口美國市場呈現(xiàn)出“量增價減”的現(xiàn)象。

美國居民食用水產(chǎn)品中一半來自于水產(chǎn)養(yǎng)殖，而當前美國國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖僅能滿足美國水產(chǎn)品市場不到10%的需求，美國84%的水產(chǎn)品消費源自進口。美國是世界第二大水產(chǎn)品消費市場，羅非魚在美國人的水產(chǎn)品消費量中一直保持前五。中國流加協(xié)會提供的數(shù)據(jù)也顯示，在歐洲市場低迷影響下，中國的羅非魚產(chǎn)業(yè)也向持續(xù)強勁發(fā)展的美國偏移。2012年出口美國羅非魚占中國總出口比例達到了48%，較去年上升了6%。

出口市場過分集中對于中國企業(yè)而言，是一個危險信號。隨著美國市場的進一步集中，貿(mào)易風險也在不斷加大，如果羅非魚對美出口過猛、量升價跌、市場份額過分集中等情況進一步加劇，可能會刺激美國提高羅非魚進口標準，設(shè)置新的貿(mào)易壁壘，對于整體規(guī)模龐大但個體規(guī)模弱小的中國羅非魚產(chǎn)業(yè)而言，很可能在新一輪的競爭中，進一步喪失話語權(quán)，被美國市場“牽著鼻子走”。

【問題二：羅非魚如何創(chuàng)建品類？】

羅非魚對于消費群體的蛋白質(zhì)需求存在替代性，這是做大、做強羅非魚品類中的戰(zhàn)略機會。業(yè)界很多企業(yè)家和專業(yè)學者喜歡張口閉口談品牌，實際上，在中國水產(chǎn)營銷中，品牌存在于品類之后！打造羅非魚品牌，首先需要創(chuàng)建讓消費者認知的羅非魚產(chǎn)品品類。

創(chuàng)建品類要解決兩個問題，第一，品類的定義是什么？第二，品類是如何形成的？

什么是品類？

AC尼爾森對品類的定義是“確定什么產(chǎn)品組成小組和類別”，這是基于市場或者銷售管理角度的定義。品類不同于品牌，它沒有炫目的個性，它反映的更多的是事物的共性，是如此普遍性、如此清晰、如此自然地存在于商品當中，存在于品牌背后，也正是因為它太過普遍、太過自然的存在，令到我們的營銷人員忽略。羅非魚產(chǎn)業(yè)是不是在出口賺外幣的同時，忽略了羅非魚這個品類的屬性？忽略了這個品類對于中國內(nèi)銷市場的價值？

很多羅非魚企業(yè)怕做內(nèi)銷，不敢做內(nèi)銷的最大心病，在于品牌建設(shè)與營銷建設(shè)的投入。實際上，在品類空白或者未曾分化的水產(chǎn)品市場，品類營銷的成本遠遠低于常規(guī)的營銷成本。例如近年來水產(chǎn)品牌巨頭獐子島、棒棰島、好當家等，他們在品牌營銷上的投入占比不足銷量的5%。占位品類品牌，搶位品類渠道，打造以品類為核心的運營體系，將大大推進羅非魚品牌的內(nèi)銷市場化進程。

品類是如何形成的？

品類的成型，是在領(lǐng)軍品牌的引領(lǐng)下，從競爭激烈的市場中細分、分化、占位中形成的。例如海參品類，由獐子島、棒棰島、好當家等水產(chǎn)巨頭，引領(lǐng)大連、山東等地的中小企業(yè)，在短短的十年間，做大做強海參養(yǎng)生品的品類。更出色的是王老吉，王老吉的成功實際上是做大、做強了涼茶品類。創(chuàng)建品類，意味著分化、區(qū)隔出一個全新的市場。羅非魚產(chǎn)業(yè)目前還沒有從消費者與消費市場的層面，思考品類分化與品類創(chuàng)建。通過分化或者細分，從其他魚品類中切割市場份額，從餐飲渠道中切分市場份額，從休閑食品市場切分市場份額，羅非魚的品類之路異常寬廣。

【案例】:東江湖魚醬——羅非魚的品類轉(zhuǎn)移

由于羅非魚缺乏成熟、成型的、消費者熟知的品類市場，原本品牌營銷機構(gòu)在策劃東江湖漁業(yè)股份有限公司的魚醬產(chǎn)品時，將以羅非魚為主要原料開發(fā)的純魚醬，定位進營銷與美味兼得的醬類市場。眾所周知，醬類市場潛在著巨大的消費空間，尤其是以純魚肉為主要賣點，兼具佐餐和調(diào)味功能的東江湖魚醬。把認知度極低的羅非魚定義到醬類領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的醬類市場分化出“純魚醬”細分市場，成功切入高端佐餐市場，開辟并創(chuàng)建了一個全新的品類市場。

品類實際上是消費者心智中對多種商品或多個品牌的共識。脫離了共識，品類無從談起。因此羅非魚內(nèi)銷的成型，絕非企業(yè)單打獨斗可以形成品類。成功的品牌往往代表一個品類，在洞察行業(yè)本質(zhì)與市場需求的前提下，創(chuàng)建一個全新的品類，意味著打開一個全新的市場，誰能搶先占位，誰就能率先占領(lǐng)市場。

羅非魚產(chǎn)業(yè)的品牌少，絕大多數(shù)均為企業(yè)品牌或者出口品牌。我們知道，極少有品牌能與一個成熟品類相抗衡。品牌固然重要，但品牌代表一個什么品類更重要。品類是品牌背后更大的品牌，它是消費者心智中關(guān)于某一類品牌或產(chǎn)品的集中認同。要創(chuàng)建品牌，羅非魚企業(yè)的核心任務(wù)就要成為品類的開創(chuàng)者。例如活品品類、工業(yè)化菜品品類、休閑食品品類等等。對于羅非魚產(chǎn)業(yè)而言，內(nèi)銷市場中的品類創(chuàng)建是羅非魚營銷根本上的創(chuàng)新。

羅非魚如何創(chuàng)建品類？

羅非魚的品類創(chuàng)建，實際上是從傳統(tǒng)的、單一的魚品類當中，分化出各類消費者熟悉、市場成型的細分品類出來。例如活品品類、精深加工品類兩大細分品類；也可對精深加工品類進行再細分，延伸出工業(yè)化菜品品類與即食品類。通過產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道精準對接，做強各細分品類，進而做大羅非魚品類。

【活品品類】

在淡水水產(chǎn)品市場當中，鮮活水產(chǎn)品走量是最大的，資金周轉(zhuǎn)速度也是最快的，羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要做足活品品類的文章。創(chuàng)建差異化的活品品類，實際上就是對養(yǎng)殖品種與養(yǎng)殖模式進行創(chuàng)新。差異化的品種與差異化的養(yǎng)殖模式，是成功創(chuàng)建羅非魚活品品類的基礎(chǔ)。差異化品種，比如臺灣鯛、南日鮑。差異化養(yǎng)殖模式所成功塑造的品類，更是不甚枚舉，千島湖原生有機淳魚以及市面上廣泛充斥的生態(tài)魚、生態(tài)蝦、生態(tài)蟹等等。值得注意的是，創(chuàng)新養(yǎng)殖品種與養(yǎng)殖模式，創(chuàng)建活品品類，是羅非魚的戰(zhàn)略選擇，完全取決于企業(yè)配套的營銷組合與系統(tǒng)建設(shè)。據(jù)調(diào)研顯示，目前行業(yè)已經(jīng)有不少企業(yè)開始采取有機養(yǎng)殖模式，擴大紅羅非魚等品種的養(yǎng)殖量，但是缺少相應(yīng)的支撐體系，創(chuàng)新品類無法被市場與消費者認知。

【案例】：江蘇“海之緣”的葦蕩魚品類游進上海市場

創(chuàng)建品類，實質(zhì)就是建立消費者對于產(chǎn)品的特定聯(lián)想。江蘇海之緣集團擁有3萬余畝蘆葦蕩濕地資源，水質(zhì)純凈，產(chǎn)品具有較高的生態(tài)價值。為充分利用資源優(yōu)勢，海之緣做足了品類的工作，立足行業(yè)本質(zhì)與市場需求，創(chuàng)建生態(tài)魚細分品類——葦蕩魚，讓產(chǎn)品更加兼具消費者的情感訴求與功能訴求。憑借葦蕩魚的品類分化，海之緣擺脫了與市面上鯽魚的同質(zhì)化競爭，成功進駐上海市場，經(jīng)銷商數(shù)量在短短一年當中，呈幾何式增長，同時越來越多的上海消費者已經(jīng)開始從選擇購買葦蕩魚，變?yōu)橹付ㄙ徺I葦蕩魚。

【加工品品類】

中國羅非魚企業(yè)幾乎都是出口導向型企業(yè)，加工產(chǎn)品大多以簡單分割的冷凍切片為主，從出口向內(nèi)銷的營銷轉(zhuǎn)型過程中，加工產(chǎn)品不具備消費的認知基礎(chǔ)，凍品（特別是淡水魚凍品）偏移了消費者的需求偏好。中國人的消費習慣是歷經(jīng)千年沉淀下來的，企業(yè)試圖改變消費者習慣的營銷行為注定都是失敗的。羅非魚內(nèi)銷，需要的是引導消費需求，而非改變消費習慣。因此，羅非魚加工品品類的創(chuàng)建，需要走精深加工的路線。人口變遷是創(chuàng)建羅非魚精深加工品類的戰(zhàn)略機遇，隨著新興人群購買能力的提高以及生活節(jié)奏的加快，即食品類與工業(yè)化菜品品類的市場空間逐步顯現(xiàn)。尤其是工業(yè)化菜品品類目前處于初創(chuàng)期，市場機會非常大。羅非魚產(chǎn)量大、消費認知度低，通過創(chuàng)建即食品類與工業(yè)化菜式品類，能夠在很大程度上擴大市場體量，以更貼近消費者的產(chǎn)品培養(yǎng)品類認知。

【案例】海參工業(yè)化菜式產(chǎn)品——棒棰島海珍家宴

海參產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過600億，已經(jīng)成為水產(chǎn)第一品類，但是品牌海參年銷量不足整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的10%。各品牌海參企業(yè)圍繞以干參為主的產(chǎn)品，在原產(chǎn)地市場以及幾個重點外埠市場，痛苦廝殺。在此背景下，原本品牌營銷機構(gòu)為棒棰島銳利策劃了海參工業(yè)化菜式產(chǎn)品——棒棰島海珍家宴。海珍家宴以工業(yè)化菜品的品類，跳出了品牌海參的“紅�！笔袌�，開辟了商務(wù)、政務(wù)及家庭消費高端養(yǎng)生方便菜品的藍海市場。

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【問題三：從營銷本質(zhì)看羅非魚內(nèi)銷】

    《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

從紛繁的羅非魚行業(yè)現(xiàn)象中，絕大多數(shù)羅非魚企業(yè)在大談內(nèi)銷的時候忽略了營銷的本質(zhì)。實際上，理解和應(yīng)用營銷的本質(zhì)，是驅(qū)動羅非魚內(nèi)銷的核心引擎，也是確立羅非魚內(nèi)銷思維的原點。

營銷本質(zhì)一

可持續(xù)交易的條件和基礎(chǔ)。羅非魚內(nèi)銷的課題年年提，但是羅非魚企業(yè)是否思考過當前的羅非魚產(chǎn)品，是否具備可持續(xù)交易的條件和基礎(chǔ)？活品糾結(jié)于產(chǎn)品同質(zhì)化，糾結(jié)于運輸成本和市場拓展，糾結(jié)于無法與其他活魚品種競爭，就無法市場化。加工品的內(nèi)銷，如果沒有可引導消費，強化消費者對產(chǎn)品認知的產(chǎn)品，停留在無品牌、無標準的初級產(chǎn)品形態(tài)，它也無法實現(xiàn)可持續(xù)交易的基礎(chǔ)。延伸開來說，如果羅非魚企業(yè)集體無意識地成長，忽略內(nèi)銷的條件和基礎(chǔ)，那么很難構(gòu)建起有效的內(nèi)銷戰(zhàn)略。

營銷本質(zhì)二

從渠道模式到消費方式嵌入消費者的需求之中。消費方式嵌入消費者中體現(xiàn)了系統(tǒng)營銷中的顧客滿意、競爭導向和關(guān)系營銷三個核心理念。第一，嵌入式營銷關(guān)注顧客滿意，在保證顧客滿意的基礎(chǔ)上，提供價值鏈增值服務(wù)；第二，嵌入式營銷在為顧客提供附加值的同時，需要考慮競爭者的反應(yīng)與行動，只有采取與競爭者不同的營銷活動才能達到嵌入式營銷的目的；第三，嵌入式營銷是注重關(guān)系的營銷新思維，將自身的營銷活動嵌入到顧客的價值鏈中，有利于企業(yè)與顧客建立起長久且穩(wěn)定的營銷關(guān)系。例如某知名對蝦品牌，每年花幾百萬在漁博會上請明星，放衛(wèi)星，吃大餐，策劃了很漂亮的品牌，但是缺乏渠道模式的構(gòu)建，缺乏消費需求的嵌入，最終是雷聲大雨點小。

營銷本質(zhì)三

產(chǎn)品知識、產(chǎn)品文化。在大部分水產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品品類中，消費者對產(chǎn)品的認知是非常模糊的——分不清產(chǎn)品品種，搞不清品質(zhì)優(yōu)劣。幾乎沒有一個企業(yè)，主動引導、教育消費者如何辨別真假，優(yōu)劣。我們看曾經(jīng)在一夜之間風靡全國的普洱茶市場，市場緣起于普洱消費文化的傳播，而折戟于大量以次充好的品質(zhì)混亂。羅非魚企業(yè)在引導消費認知，引導消費需求層面所做的工作微乎其微。可見，營銷必須抓住產(chǎn)品文化、品質(zhì)文化這兩張牌，不斷地在營銷活動和銷售行為中傳播給市場，傳播給消費者。

營銷本質(zhì)四

企業(yè)強化內(nèi)部價值鏈的能力。也就是說，做好營銷，必須強化營銷的職能。德魯克講過一句話，“歐洲在今天這個時代以這么大的規(guī)模和這么快的速度恢復經(jīng)濟，得益于他們把營銷當作企業(yè)的一項核心職能�！边@句話告訴我們，營銷不僅僅是一種策略，而且是一個完整的組織系統(tǒng)。策略只有在組織系統(tǒng)中良好運行，才能演變?yōu)閺姶蟮氖袌隽α�。在羅非魚企業(yè)的營銷實踐中，往往重戰(zhàn)術(shù)而忽視組織，往往重視一時一地的短期效應(yīng)而忽略組織系統(tǒng)成長。只有系統(tǒng)化的營銷組織，才能肩負營銷的成長重任，才能讓策略變得更有力量，形成了所謂的策略流，而不是簡單的招數(shù)。同時這種基于能力或者職能的策略，將指引企業(yè)最終從簡單、粗放的招數(shù)走向系統(tǒng)化戰(zhàn)略的運營之道，立于不敗之地。

羅非魚內(nèi)銷是一個長久、持續(xù)、系統(tǒng)的工程，簡單的營銷組合，只會讓企業(yè)更加陷入同質(zhì)化競爭的惡性循環(huán)當中，淪落到價格戰(zhàn)當中，極可能導致“內(nèi)憂外患”的羅非魚產(chǎn)業(yè)一蹶不振。理解營銷本質(zhì)，是羅非魚企業(yè)走向內(nèi)銷之路的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，從研究市場與消費，再到構(gòu)架對接市場的渠道結(jié)構(gòu)與模式，到為市場與消費者提供增值產(chǎn)品（服務(wù)），是消費者從接受羅非魚到選擇購買羅非魚，最后到指定購買羅非魚的過程。

營銷的本質(zhì)問題，很原始，但卻是任何一個產(chǎn)業(yè)，任何一個企業(yè)，任何一個品牌在營銷上走向成功的起點。

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《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【一個系統(tǒng)：羅非魚內(nèi)銷破局】

從理念到動作 從思維到方法

原本品牌營銷機構(gòu)董事長何足奇先生認為，“羅非魚內(nèi)銷的關(guān)鍵，在于企業(yè)從理念到動作的堅定，從思維到方法的決心”。

羅非魚出口為生存，內(nèi)銷求發(fā)展。從理念上羅非魚企業(yè)需要建立內(nèi)銷戰(zhàn)略思維，對內(nèi)銷的方式與手段進行研究；從動作上，羅非魚企業(yè)應(yīng)該確立占位、搶位策略；出口是存量市場，內(nèi)銷是增量市場，從增量市場層面構(gòu)建營銷策略。內(nèi)銷是一個系統(tǒng)工程，不僅需要產(chǎn)品、價格、渠道、廣告的完美組合，更需要確立中長期品牌戰(zhàn)略和營銷戰(zhàn)略，在品類市場創(chuàng)建具有差異化、可持續(xù)的營銷系統(tǒng)。從而以系統(tǒng)的力量，創(chuàng)造需求，發(fā)現(xiàn)品類價值。

構(gòu)建羅非魚內(nèi)銷的系統(tǒng)戰(zhàn)略，可從營銷策略、品牌策略、產(chǎn)品策略、組織策略入手：

在具體執(zhí)行環(huán)節(jié)，需要考慮以下6個核心命題：

Ø  制定明確、清晰的內(nèi)銷戰(zhàn)略；

Ø  整合資源，滿足內(nèi)銷運營的資源需求；

Ø  打造可對接消費者認知的羅非魚新品；

Ø  建立內(nèi)銷渠道體系，對接細分市場；

Ø  準確提煉內(nèi)銷產(chǎn)品的獨特消費主張；

Ø  構(gòu)建獨具競爭力的營銷模式；

    從以上6個核心命題出發(fā)進行內(nèi)銷戰(zhàn)略規(guī)劃，內(nèi)銷就擁有了一個相對完善的戰(zhàn)略框架，通過深入分析論證解決以上核心命題，內(nèi)銷戰(zhàn)略才能系統(tǒng)性達成。

羅非魚內(nèi)銷破局引擎模型解讀

第九屆世界羅非魚論壇，何足奇先生在演講中提出“羅非魚內(nèi)銷破局引擎”模型，這是運用原本品牌營銷機構(gòu)系統(tǒng)營銷理論，結(jié)合羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際困境的破局要點。

羅非魚內(nèi)銷破局引擎，由戰(zhàn)略系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、保障系統(tǒng)組成，缺一不可。由品牌戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略組成的“目標戰(zhàn)略系統(tǒng)”，猶如魚頭，明確內(nèi)銷拓展目標；資源品牌化與市場品牌化是“執(zhí)行戰(zhàn)略系統(tǒng)”的兩翼，猶如魚的兩鰭，保障內(nèi)銷系統(tǒng)中營銷組合的針對性；可持續(xù)營銷組合，滿足需求的營銷模式，產(chǎn)品文化、品類文化，內(nèi)部機制鏈能力，是羅非魚內(nèi)銷策略的主干環(huán)節(jié)，也就是內(nèi)銷動力源泉；組織保障體系就是羅非魚內(nèi)銷工程的“保障部分”，決定內(nèi)銷的速度和效率。

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    《羅非魚營銷深度報告》以兩個分析、三個問題、一個系統(tǒng)、七個觀點為綱，以系統(tǒng)分析為目，全面分析羅非魚出口市場現(xiàn)狀、羅非魚內(nèi)銷現(xiàn)狀，為中國羅非魚內(nèi)銷提供參考方向。

【七個觀點：羅非魚內(nèi)銷破局觀點聚焦】

原本品牌營銷機構(gòu)董事長何足奇：對接餐飲渠道，拓展家庭消費渠道

       對接餐飲渠道是羅非魚企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要戰(zhàn)略，餐飲渠道成功對接，主要有三大問題困擾：第一，餐飲終端需要原料持續(xù)不斷的供應(yīng)，容易導致供應(yīng)鏈斷裂；第二，餐飲終端對餐料的成本要求嚴苛，羅非魚的溢價能力難以體現(xiàn)；第三，餐飲終端對廚師的依賴性較強，原料采購相對封閉。羅非魚能否成功對接餐飲渠道還在于產(chǎn)品創(chuàng)新。工業(yè)化菜品是羅非魚企業(yè)對接餐飲渠道的主要開發(fā)方向，此方向無疑能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)地到餐桌直供模式的打造，既能實現(xiàn)羅非魚的溢價，又能為餐飲終端節(jié)約烹飪成本，極大地推動羅非魚企業(yè)充分對接餐飲渠道。

       在拓展家庭消費渠道方面，目前羅非魚初級產(chǎn)品多，深加工產(chǎn)品少，在消費市場中呈現(xiàn)給消費者的往往是初級產(chǎn)品，大多都是需要購買后再加工的產(chǎn)品，既不方便消費，又對產(chǎn)品本身的價值提升無益。在家庭消費的大背景下，羅非魚企業(yè)深加工產(chǎn)品拓展家庭消費渠道無疑是一舉多得。羅非魚企業(yè)如何拓展家庭消費渠道，何足奇認為首先要從以下幾個方面：1.鎖定不同家庭目標消費人群；2.根據(jù)家庭消費個性化特點，鍛造產(chǎn)品區(qū)隔；3.產(chǎn)品包裝設(shè)計差異化；4.消費者觀念的轉(zhuǎn)變調(diào)整產(chǎn)品策略；5.推廣切入點需要找準目標消費群的消費心理。

       找準產(chǎn)品切入點——品質(zhì)和差異化；找準渠道切入點——真正適合產(chǎn)品銷售的渠道；找準推廣切入點——目標消費者的消費心理，羅非魚內(nèi)銷才有品牌破局的基本支撐。

中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會常務(wù)副會長崔和：羅非魚內(nèi)銷需要引導消費者；創(chuàng)造中國式的羅非魚消費新的概念

       目前國內(nèi)有羅非魚企業(yè)與貿(mào)易商合作，雖然銷量比較少，但確實能夠感受到消費者習慣的改變。有資料顯示，北京、上海、大連等地不少西餐廳與壽司店都在銷售羅非魚魚片，這些地方以往都沒有羅非魚魚片消費的習慣。這正是不少貿(mào)易商推廣的結(jié)果。

      2013年我國羅非魚產(chǎn)業(yè)策略主動適應(yīng)國內(nèi)外水產(chǎn)品市場的新變化，在追求市場多元化的同時，要以質(zhì)量取勝。在外部市場需求不變甚至萎縮的情況下，如何加大國內(nèi)市場的開發(fā)力，使羅非魚價格變得堅挺。行業(yè)還要判斷可能出現(xiàn)新情況變化，如產(chǎn)能是否過剩、勞動力成本優(yōu)勢減弱的比較、人力成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向機械化、自動化可行性，還有要創(chuàng)造中國式的羅非魚消費新的概念。

廣西百洋水產(chǎn)集團股份有限公司董事長孫忠義：針對不同市場需求，提供不同的產(chǎn)品

       做內(nèi)銷雖然前期人力、物力投入比較大，但從戰(zhàn)略上考慮，我們必須做。對內(nèi)銷市場樂觀的判斷源自三點理由，在產(chǎn)品特性上，羅非魚肉質(zhì)鮮美、無肌間刺、營養(yǎng)豐富、性價比高；消費需求方面，生活水平不斷提高，消費者對魚類產(chǎn)品需求增加；在企業(yè)發(fā)展層面，國外市場日趨成熟，加工企業(yè)發(fā)展方向必然轉(zhuǎn)向國內(nèi)，尋求新的、更大的發(fā)展空間。羅非魚內(nèi)銷不成問題，關(guān)鍵是有沒有采用正確的銷售渠道和銷售方式。羅非魚內(nèi)銷市場可以細分，針對不同市場需求，提供不同的產(chǎn)品，百洋食代的“杰廚家宴”就是最好的例子。

武漢良中行供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理周向宏：創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計，創(chuàng)造內(nèi)銷市場

       隨著生活節(jié)奏越來越快，食品類菜品與休閑即食類食品應(yīng)該有更大市場。如果羅非魚加工企業(yè)能夠在產(chǎn)品形態(tài)方面做更多創(chuàng)新，完全有所作為。如武漢良中行在產(chǎn)品創(chuàng)新所做的努力：引領(lǐng)美食新主張——碳烤黑鯛、菊花金雕、清蒸花雕；燒烤新寵——燒烤海雕；精致魚劃——自助、快餐廳的利潤源泉等創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計的經(jīng)典案例為羅非魚企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計提供價值參考。

廣東恒興集團有限公司副總裁陳尚宏：內(nèi)銷需要持續(xù)的投入

        內(nèi)銷需要持續(xù)的投入，恒興現(xiàn)在的狀況很難做到。只能小規(guī)模的做，內(nèi)銷肯定是將來的發(fā)展趨勢，但目前國內(nèi)市場的消費習慣很難改變，羅非魚的內(nèi)銷很難發(fā)展。工藝化菜品可以試著做，但是前景很難說，消費習慣的改變時市場的前提，但改變消費習慣沒有那么簡單。

海南勤富食品有限公司董事長周勤富：改變消費習慣才能做好內(nèi)銷

       海南人一直以消費海產(chǎn)品為主，沒有羅非魚消費習慣。他嘗試將公司養(yǎng)殖基地所養(yǎng)的羅非魚推介給消費者，確實改變了部分人對羅非魚品質(zhì)的看法。與上海的貿(mào)易商合作兩年，銷量雖然比較少，但確實能夠感受到消費者習慣的改變。只有花時間改變消費者不吃羅非魚以及不吃加工產(chǎn)品的消費習慣，才能做好內(nèi)銷。

海南蔚藍海洋食品有限公司總經(jīng)理林孝文：出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要一個過程

       對于以出口為主的羅非魚工廠，羅非魚銷售近幾年還是會比較依賴外銷市場，轉(zhuǎn)型需要一個過程。隨著人口結(jié)構(gòu)變化及收入的增加等因素影響, 對工藝化菜品的需求會增加, 羅非魚內(nèi)銷的潛力很大, 但是培養(yǎng)消費羅非魚的需求, 需要時間與投入。由于長期以來形成的消費習慣以及產(chǎn)品形象, 短期內(nèi)羅非魚內(nèi)銷需求大幅度增加還是不太可能。目前以出口業(yè)務(wù)為主的加工廠, 短期內(nèi)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場, 有比較大的困難。以單個企業(yè)的力量，要改變羅非魚在國內(nèi)銷售的現(xiàn)狀，考慮到投入與產(chǎn)出比，許多企業(yè)可能是心有余而力不足，企業(yè)總是要考慮投入與產(chǎn)出，以及在什么時間點會有回報，做這件事，是大工程，需要有集體的力量，比如行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)盟等等。當然一些已經(jīng)上市的企業(yè)，可以先行先試，做好了也是對行業(yè)的一個貢獻，對企業(yè)自身的持續(xù)發(fā)展也有利。聽說有些企業(yè)，羅非魚內(nèi)銷做得很好，產(chǎn)品比較為市場所接受，但是，是否能夠從內(nèi)銷賺錢，還是要從售價與成本進行比較，如果售價低于成本，怎么能持續(xù)發(fā)展是個問題。

【延伸閱讀】：大型羅非魚企業(yè)營銷概況

百洋水產(chǎn)集團股份有限公司

                                                   

       百洋水產(chǎn)集團股份有限公司（002696）是我國羅非魚生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)，經(jīng)過公司12年的發(fā)展，目前已經(jīng)從單一的羅非魚產(chǎn)銷向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，形成了凍品與工業(yè)化菜式產(chǎn)品體系。在羅非魚行業(yè)當中，百洋集團的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最為完善，羅非魚工業(yè)化菜式產(chǎn)品——杰廚家宴，在產(chǎn)品層面，對羅非魚內(nèi)銷具有指導意義。憑借生產(chǎn)規(guī)模，百洋集團在羅非魚國際市場上，擁有較大的話語權(quán)，但是在內(nèi)銷市場的開拓上，產(chǎn)品品牌還沒被市場與消費者廣泛認知。國內(nèi)市場的開拓，仍然在嘗試進入階段，市場投入與消費者培育不足。

海南勤富食品有限公司

                                                          

        海南勤富食品有限公司是海南省最大的羅非魚養(yǎng)殖公司，擁有四個“國家農(nóng)業(yè)標準化示范養(yǎng)殖基地”，其中一個養(yǎng)殖基地是海南唯一一家國家級“出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”。勤富食品的產(chǎn)品以簡單分割的羅非魚為主，但是相比其它羅非魚企業(yè)，勤富在分類切割與品種選擇上面形成了差異化，并著力推廣有機羅非魚。嚴格品控與養(yǎng)殖模式差異化，讓勤富走在了海南羅非魚企業(yè)的前面。

廣東恒興集團有限公        

      廣東恒興集團有限公司經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，成功打通行業(yè)上下游資源，形成了中國水產(chǎn)業(yè)最完善的“種苗繁育—飼料生產(chǎn)—水產(chǎn)養(yǎng)殖—水產(chǎn)品加工—國內(nèi)外貿(mào)易”產(chǎn)業(yè)鏈。恒興集團企業(yè)實力雄厚，產(chǎn)品具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，重視產(chǎn)業(yè)鏈上游。在業(yè)務(wù)方面，羅非魚出口占據(jù)了業(yè)務(wù)的絕大部分，對羅非魚內(nèi)銷持觀望態(tài)度。

海南蔚藍海洋食品有限公司

                                             

       海南蔚藍海洋食品有限公司于2003年3月成立，產(chǎn)品遍及全國各地并出口東南亞及歐美等國。海南蔚藍是我國為數(shù)不多的重視內(nèi)銷市場、并采取營銷動作的羅非魚企業(yè)，產(chǎn)品以簡單分割與深加工產(chǎn)品為主，產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及企業(yè)高層對行業(yè)與市場的熟悉，為公司切入國內(nèi)市場奠定了良好的基礎(chǔ)。但是營銷系統(tǒng)的不健全，以及公司自身營銷戰(zhàn)略的缺失，使海南蔚藍陷入瓶頸期。

【總結(jié)】

外銷求生存，內(nèi)銷謀發(fā)展。在發(fā)展的命題下，沒有人愿意選擇停滯。羅非魚企業(yè)的內(nèi)銷之路，必須內(nèi)外結(jié)合：內(nèi)，修煉內(nèi)功，鍛造品牌，打造產(chǎn)品；外，整合資源，創(chuàng)建渠道，創(chuàng)建消費群。內(nèi)外兼顧，方為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展的健康之路。

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any 發(fā)表于 2012-11-23 14:56
現(xiàn)在羅非內(nèi)銷是缺意識還是缺行動？

羅非魚內(nèi)銷主要缺乏意識，正如我司董事長何足奇所說，羅非魚內(nèi)銷的誤區(qū)是從理念到動作、從思維到方法的誤區(qū)。羅非魚外銷是求生存，內(nèi)銷是謀發(fā)展。

漁人碼頭

原來東江湖魚醬是羅非魚肉制成的？！我還以為就是東江湖里面的湖魚！

小小御醫(yī)

看到一塊肥肉，不曉得怎么啃！

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小小御醫(yī) 發(fā)表于 2012-11-24 23:35
看到一塊肥肉，不曉得怎么啃！

來成都原本品牌營銷有限公司吧，原本幫您解決，聯(lián)系電話：028—65375268。

成都原本品牌營銷有限公司感謝您的關(guān)注與支持！

小小御醫(yī)

原本傳媒中心 發(fā)表于 2012-11-26 17:17
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成都原本品牌營銷有限公司感 ...

謝謝！有機會，咱們認識一下

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小小御醫(yī) 發(fā)表于 2012-11-27 06:59
謝謝！有機會，咱們認識一下

成都原本品牌營銷有限公司在此先歡迎您了！