我國(guó)魚(yú)粉消費(fèi)結(jié)構(gòu)和未來(lái)進(jìn)口趨勢(shì)

jeremy

2011年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)不確定因素相對(duì)偏多，高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也繼續(xù)增加。在國(guó)內(nèi)魚(yú)粉高價(jià)體系下，飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦，采取少量多批的采購(gòu)策略，以保證安全庫(kù)存水平為前提，關(guān)注信息動(dòng)向，靈活調(diào)整采購(gòu)與銷售計(jì)劃□文/奇美興貿(mào)易 莊水泉
1 魚(yú)粉的資源和消費(fèi)
    1.1　魚(yú)粉資源分布
    世界魚(yú)粉資源以北大冰洋（紐芬蘭漁場(chǎng)）和北大西洋漁場(chǎng)（北海漁場(chǎng)）為主，其次是秘魯和智利漁場(chǎng)，主要供應(yīng)動(dòng)物食用。其他漁場(chǎng)包括俄羅斯、日本、芬蘭、挪威、冰島等地。以上漁場(chǎng)都是將來(lái)魚(yú)粉的重要供應(yīng)來(lái)源，決定了將來(lái)魚(yú)粉的數(shù)量、質(zhì)量和成本。
    1.2  魚(yú)粉資源分布及可持續(xù)性
    全球魚(yú)粉產(chǎn)量
    魚(yú)粉是提供動(dòng)物蛋白飼料的原料，從圖一可以看出世界魚(yú)粉產(chǎn)量從2000年-2009年總體是保持穩(wěn)定：其中2000年-2005年產(chǎn)量有起伏；為了保護(hù)漁業(yè)資源，從2006年開(kāi)始，秘魯施行捕撈配額制，使接下來(lái)的魚(yú)粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。這也表示將來(lái)除了厄爾尼諾、拉尼娜等反常天氣影響外，世界魚(yú)粉產(chǎn)量都將保持相對(duì)穩(wěn)定。（圖一）

    各國(guó)魚(yú)粉生產(chǎn)狀況
    世界魚(yú)粉的主要生產(chǎn)國(guó)家，主要出口國(guó)家，例如秘魯、智利、美國(guó)和厄瓜多爾等。其他國(guó)家包括泰國(guó)、中國(guó)、日本、丹麥、挪威、冰島等主要提供自己國(guó)家使用較多，因此出口量較少。雖然我國(guó)魚(yú)粉總產(chǎn)量占世界第五，但遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)龐大的消費(fèi)需求。（圖二）

    另外，從世界魚(yú)粉生產(chǎn)國(guó)所占總產(chǎn)量的表格可以看出，五大魚(yú)粉主要生產(chǎn)國(guó)在世界總產(chǎn)量中占到約65%比例。其中，秘魯和智利兩個(gè)國(guó)家近年來(lái)的魚(yú)粉產(chǎn)量基本占到世界總產(chǎn)量的40%以上，而且波動(dòng)幅度不大。另外泰國(guó)、美國(guó)、中國(guó)的生產(chǎn)量占世界產(chǎn)量約20％。（表一）

    然而，秘魯和智利是我們最關(guān)注的世界魚(yú)粉生產(chǎn)大國(guó)，從這兩個(gè)國(guó)家的捕魚(yú)情況進(jìn)行分析，總體來(lái)說(shuō)都比較穩(wěn)定。2005年之后，秘魯不再采用只限時(shí)不限量的奧林匹克式捕撈制度，而采取限時(shí)限額的捕撈配額制度，之后的年捕撈量即便略微減少，但更加穩(wěn)定了。而近年來(lái)智利的捕撈量一直趨穩(wěn)，小幅波動(dòng)的年份主要是受到天氣狀況和漁業(yè)資源變動(dòng)的影響。同時(shí)，通過(guò)線性回歸可以看出近10年來(lái)秘魯和智利魚(yú)粉產(chǎn)量也趨于穩(wěn)定，說(shuō)明當(dāng)?shù)貪O業(yè)資源得到了比較合理的利用和保護(hù)，因此未來(lái)的魚(yú)粉資源供應(yīng)將保持相對(duì)平穩(wěn)，同時(shí)反映出海洋漁業(yè)資源是可持續(xù)性的。（圖三）

    1.3飼料品種對(duì)魚(yú)粉的需求在改變
    在資源穩(wěn)定的前提下，供求與價(jià)格相互影響。目前，在中國(guó)飼料產(chǎn)量逐年增加的條件下，魚(yú)粉的需求和價(jià)格也在改變。
    全球魚(yú)粉消費(fèi)的改變
    從全球歷史變化中，可以看出：60年代，豬料和禽料分別占到魚(yú)粉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的前兩位，當(dāng)時(shí)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還沒(méi)有興起，所以占有的比例很��；80年代，豬料和禽料雖然仍是魚(yú)粉消費(fèi)的主體，但魚(yú)粉用量在逐步減少，而用于水產(chǎn)的魚(yú)粉數(shù)量逐漸上升；到了2008年，水產(chǎn)料和豬料成為了魚(yú)粉消費(fèi)的前兩位。這表示水產(chǎn)飼料與豬料在未來(lái)將決定魚(yú)粉的消費(fèi)量。（圖四）

    水產(chǎn)飼料與豬料決定魚(yú)粉消耗量
    另一方面，中國(guó)飼料總產(chǎn)量從2002年—2009年呈現(xiàn)出向上爬升的斜坡態(tài)勢(shì)。同時(shí)，水產(chǎn)飼料和豬飼料產(chǎn)量的逐年增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了魚(yú)粉需求。這表示影響中國(guó)魚(yú)粉消耗量的趨勢(shì)與世界的趨勢(shì)相同。（圖五）

    價(jià)格影響魚(yú)粉使用
    根據(jù)經(jīng)驗(yàn)所得，價(jià)格在8000元以下的魚(yú)粉，大部分的飼料品種都能接受；當(dāng)魚(yú)粉價(jià)格上升到8000-10000元/噸時(shí)，適用的飼料品種逐漸減少，只有皮毛動(dòng)物、特種水產(chǎn)，以及濃縮飼料。當(dāng)魚(yú)粉價(jià)格高于10000元/噸時(shí)，適用的范圍就進(jìn)一步縮減到特種水產(chǎn)和乳豬飼料了。雖然價(jià)格高昂，但是剛性需求的存在使得養(yǎng)殖戶不得不使用魚(yú)粉。（圖六）

2 未來(lái)進(jìn)口趨勢(shì)
    2.1 原物料的通脹時(shí)代來(lái)臨
    能量原料主要從玉米、小麥的價(jià)格來(lái)分析。從近三年來(lái)看玉米、小麥價(jià)格一直成長(zhǎng)，它的成長(zhǎng)速度是非常驚人的，說(shuō)明飼料成本在上升。（圖七）

    植物蛋白飼料-豆粕，從進(jìn)口成本和原料成本來(lái)看，它具有階段性往上升的趨勢(shì)，從2000-2004價(jià)格最低（平均約1500-2000元），2004-2007價(jià)格又是一個(gè)穩(wěn)定趨勢(shì)（平均約2300-2800元），2008-2010年趨勢(shì)又在另一個(gè)定位（3000-4000元），將來(lái)豆粕無(wú)法回到1500元的年代，也不可能回到2500元的年代，未來(lái)豆粕價(jià)格將是3000以上的了。（圖八）

    魚(yú)粉價(jià)格，從4000元/噸一直到12000元/噸，這是三倍的成本。這代表了魚(yú)粉需求強(qiáng)勁，因?yàn)轸~(yú)粉是珍貴的資源，它比植物蛋白原料更有價(jià)值。魚(yú)粉將來(lái)依然是非常好的動(dòng)物性蛋白原料。（圖九）

    由此可見(jiàn)，以上原物料的價(jià)格上漲將影響飼料成本的上升，為了維持飼料的品質(zhì)，將迫使飼料價(jià)格上升，以維持飼料品質(zhì)的穩(wěn)定性。
    2.2 未來(lái)魚(yú)粉需求形勢(shì)
    從近幾年的歷史數(shù)據(jù)，我們可以看出中國(guó)在這十年的平均進(jìn)口量約100萬(wàn)噸，主要使用在特種水產(chǎn)和豬上。其次為歐洲，平均進(jìn)口量為70萬(wàn)噸的魚(yú)粉，主要養(yǎng)殖鮭魚(yú)。其他進(jìn)口魚(yú)粉較多的地區(qū)為日本40萬(wàn)噸、臺(tái)灣25萬(wàn)噸、越南10萬(wàn)噸。這可以說(shuō)明，中國(guó)大陸對(duì)魚(yú)粉的需求是全世界最多的地區(qū)，中國(guó)也是養(yǎng)殖大國(guó)。（表二）

    由圖十可以看出全球魚(yú)粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，而中國(guó)魚(yú)粉需求在逐年增長(zhǎng)。我國(guó)進(jìn)口量從2000年只占世界產(chǎn)量的15%，到2009年進(jìn)口量占世界產(chǎn)量的27%，成長(zhǎng)了12%。預(yù)計(jì)中國(guó)未來(lái)魚(yú)粉的進(jìn)口量將持續(xù)增長(zhǎng)。（圖十）

    另外，從餅圖分析可知看出近三年秘魯和智利占中國(guó)進(jìn)口量約80%，主要進(jìn)口紅魚(yú)粉，是中國(guó)主要魚(yú)粉來(lái)源；而美國(guó)，新西蘭，俄羅斯占進(jìn)口總量不到10%，主要進(jìn)口白魚(yú)粉。這說(shuō)明我國(guó)魚(yú)粉進(jìn)口來(lái)源主要是秘魯與智利兩個(gè)國(guó)家。(圖十一)

    從以上數(shù)據(jù)，可以看出中國(guó)未來(lái)對(duì)魚(yú)粉的需求將逐年增長(zhǎng)。
    2.3 未來(lái)采購(gòu)建議
    總之，2011年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)不確定因素相對(duì)偏多，高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也繼續(xù)增加。在國(guó)內(nèi)魚(yú)粉高價(jià)體系下，飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦，采取少量多批的采購(gòu)策略，以保證安全庫(kù)存水平為前提，關(guān)注信息動(dòng)向，靈活調(diào)整采購(gòu)與銷售計(jì)劃。
    魚(yú)粉價(jià)格高昂，使得飼料企業(yè)正在嘗試一些替代性原料以取代魚(yú)粉。目前為止，并未尋找到可替代魚(yú)粉的原料。若魚(yú)粉價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，飼料企業(yè)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，將上調(diào)飼料價(jià)格，這將影響?zhàn)B殖戶的飼養(yǎng)效益，同時(shí)改變養(yǎng)殖模式，導(dǎo)致飼料消耗與需求下降，使魚(yú)粉消耗量逐漸減少。然而魚(yú)粉在水產(chǎn)飼料中的應(yīng)用，是剛性需求。以蝦料為例，飼料配方變化的幅度不大，但也會(huì)嘗試部分使用替代性原料來(lái)降低成本。
    未來(lái)魚(yú)粉價(jià)格波動(dòng)將不可預(yù)測(cè)，因此飼料企業(yè)應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，以便應(yīng)付不確定因素的影響，以做好風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)安全收益、利潤(rùn)最大化是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理想與目標(biāo)，因此以下幾點(diǎn)建議可以提供參考：
    第一，使用創(chuàng)新的方法，做好庫(kù)存和成本管理，不僅對(duì)減少資金占用，降低資金成本有重要作用，也是控制價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的重要方法；
第二，注重原料品質(zhì)。要生產(chǎn)質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，品質(zhì)比價(jià)格更重要，因而在原料采購(gòu)中要更加注重品質(zhì)，將來(lái)高價(jià)的動(dòng)物蛋白肯定是要以品質(zhì)來(lái)定位；
    第三，控制采購(gòu)節(jié)奏。買魚(yú)粉要看行情、看市場(chǎng)、看機(jī)遇，可以使飼料企業(yè)擁有更多的采購(gòu)主動(dòng)權(quán)，根據(jù)對(duì)未來(lái)的判斷來(lái)控制采購(gòu)節(jié)奏，不僅減少了采購(gòu)中的不確定性，也節(jié)約了資金成本；
    第四，建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控與管理系統(tǒng)，例如政策的風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、資金的風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等等，都要分析并納入風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)之中，以做好未雨綢繆的準(zhǔn)備。
3 總結(jié)
    首先，人類已經(jīng)意識(shí)到資源的可貴，因此會(huì)更加重視并保護(hù)地球資源，我們有義務(wù)對(duì)海洋漁業(yè)資源進(jìn)行合理的利用和保護(hù)，這才能使海洋漁業(yè)資源維持穩(wěn)定。其次，從魚(yú)粉需求來(lái)看，水產(chǎn)飼料和豬飼料將繼續(xù)挑起大梁，決定未來(lái)魚(yú)粉的需求。再次，魚(yú)粉價(jià)格決定資源分配，未來(lái)魚(yú)粉分配將更傾向于高附加價(jià)值的養(yǎng)殖品種。（本刊原創(chuàng)稿件，轉(zhuǎn)載須注明出處，違者必究�。�

水調(diào)歌頭

受秘魯連續(xù)禁捕，外盤供應(yīng)形勢(shì)不佳，以及國(guó)內(nèi)飼企節(jié)前備貨等多重因素影響，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商惜售及持貨集中，將集體推高2011年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)價(jià)
格。
但是根據(jù)消息，秘魯官方正進(jìn)行評(píng)估，可能延長(zhǎng)捕季時(shí)間至2月上旬，以減少禁捕帶來(lái)的損失。如果秘魯官方確定延長(zhǎng)捕季時(shí)間，有望讓現(xiàn)行抬頭的魚(yú)粉價(jià)格進(jìn)入一段盤整階段。當(dāng)然另外也有一種說(shuō)法是本捕季將近期提前在1月18日結(jié)束，直到今年四月份才解禁，也就是意味著本捕季只能完成不到30%配額，秘魯將向全球范圍供應(yīng)的魚(yú)粉將比預(yù)計(jì)少30萬(wàn)噸。如果是這樣，會(huì)嚴(yán)重影響中國(guó)上半年的魚(yú)粉供應(yīng)， 會(huì)再次上演瘋狂的行情。因此近期秘魯海洋氣象和捕魚(yú)政策將對(duì)世界魚(yú)粉市場(chǎng)產(chǎn)生不可估量的作用，值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。（中國(guó)魚(yú)粉交易網(wǎng)  www.cfmet.com）

chenwendian

分析的很透徹啊