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水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人

標(biāo)題: 海大急速在擴(kuò)張 [打印本頁(yè)]

作者: 水中樂(lè) 時(shí)間: 2012-6-1 23:06
標(biāo)題: 海大急速在擴(kuò)張
不可免俗的，樓主我也來(lái)談?wù)勎易罱私獾暮４蟮囊稽c(diǎn)情況，大家一起來(lái)拍磚，一起來(lái)說(shuō)說(shuō)

據(jù)了解，今年海大在建的飼料廠共達(dá)9個(gè)，就我所知的，珠海海龍生物將上11條膨化線，主要是生產(chǎn)魚(yú)料，年產(chǎn)達(dá)36萬(wàn)噸，應(yīng)該是目前國(guó)內(nèi)最大的膨化魚(yú)料廠了吧。如此看來(lái)，海大將通過(guò)在當(dāng)?shù)亟◤S，覆蓋密集水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)，有些類似走六和集團(tuán)密集建廠的路，通過(guò)此模式，搶占水產(chǎn)市場(chǎng)份額。

海大發(fā)展如此迅猛，水產(chǎn)飼料未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)之大可想而知。

下面是一篇分析人士對(duì)海大股票的個(gè)人觀點(diǎn)和看法，大家一起分享一下：
海大集團(tuán)：高速發(fā)展的水產(chǎn)飼料龍頭
來(lái)源：全景網(wǎng)絡(luò)

魚(yú)料，異地?cái)U(kuò)張是未來(lái)發(fā)展方向：2011年全國(guó)魚(yú)料市場(chǎng)約1400萬(wàn)噸，公司銷量129萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率9.2%，其中廣東省用量約220萬(wàn)噸，公司銷量80萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率36%。目前公司湖北魚(yú)料市場(chǎng)占有率約30%，湖南約20%，擁有300萬(wàn)噸規(guī)模的江蘇市場(chǎng)占有率尚不足6%。這些省份將是公司魚(yú)料業(yè)務(wù)未來(lái)主要的發(fā)展地區(qū)，通過(guò)在當(dāng)?shù)亟◤S，培育直接面對(duì)農(nóng)戶的銷售人員，復(fù)制廣東市場(chǎng)的服務(wù)模式將是公司未來(lái)的發(fā)展方向。我們預(yù)計(jì)公司2012、2013年魚(yú)料銷量分別達(dá)到194、252萬(wàn)噸，同比增速50%、30%，毛利率維持在11%。
蝦料，提高市場(chǎng)占有率：近五年來(lái)全國(guó)蝦料需求量基本穩(wěn)定在120萬(wàn)噸，公司處于這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)跑者位臵。2011年公司蝦料銷售30萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率均未超過(guò)5%。我們認(rèn)為，未來(lái)蝦料市場(chǎng)容量增速將較為緩慢，公司通過(guò)技術(shù)、服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)將不斷蠶食其他小廠的份額。我們預(yù)計(jì)公司2012、2013年蝦料銷量將分別達(dá)到38、47萬(wàn)噸，同比增速保持在25%。
畜禽料，擴(kuò)大規(guī)模搶占市場(chǎng)：公司的市場(chǎng)將不限于廣東，2012年還會(huì)進(jìn)軍華中、華北市場(chǎng)。豬料銷售同樣將采用水產(chǎn)料的下沉銷售模式，今年豬料業(yè)務(wù)仍以提高市場(chǎng)份額為主要目標(biāo)，暫時(shí)不考慮利潤(rùn)。公司認(rèn)為，畜禽料的利潤(rùn)來(lái)自于規(guī)模的擴(kuò)大，隨著未來(lái)飼料業(yè)務(wù)管理能力的提升，利潤(rùn)將會(huì)逐漸提高。
微生態(tài)制劑，尚有十倍發(fā)展空間：根據(jù)公司測(cè)算，每噸魚(yú)料需制劑產(chǎn)品約500元，每噸蝦料約需1000元左右。按2011年公司魚(yú)料銷售129萬(wàn)噸，蝦料銷售30萬(wàn)噸計(jì)算，市場(chǎng)容量就達(dá)10億元，較目前尚有十倍發(fā)展空間。我們認(rèn)為未來(lái)隨著益陽(yáng)海貝和鄂州微生態(tài)制劑生產(chǎn)基地的逐步達(dá)產(chǎn)，公司微生態(tài)制劑業(yè)務(wù)未來(lái)三年保持100%增速。
我們預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS分別為0.65、0.90、1.20元，復(fù)合增速36%。公司目前動(dòng)態(tài)PE為24倍，我們給予公司2012年30倍PE，未來(lái)六個(gè)月目標(biāo)價(jià)19.50元，首次給予.增持-A.評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖量減少、原材料成本上漲過(guò)快。

作者: diandian 時(shí)間: 2012-6-2 01:44
莫非樓主想買(mǎi)海大的股票？

作者: kook 時(shí)間: 2012-6-2 10:18
2011年公司蝦料銷售30萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率均未超過(guò)5%。。。。是這樣的嗎？

作者: 405小豬 時(shí)間: 2012-6-2 12:39
還厲害啦，牛逼，！

作者: 港灣 時(shí)間: 2012-6-2 17:21
海大優(yōu)秀的公司

作者: 多圓化 時(shí)間: 2012-6-2 18:27
2012年蝦料不會(huì)超過(guò)38萬(wàn)的，請(qǐng)放心！

作者: lutherlh 時(shí)間: 2012-6-2 18:57
其他蝦料生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率均未超過(guò)5%，有沒(méi)有搞錯(cuò)？好像海大還不是蝦料第一的吧？？？可以想象證券公司的調(diào)研報(bào)告有多水！�。�！

作者: load…… 時(shí)間: 2012-6-3 01:12
真N！好樣的。

作者: 苦行者 時(shí)間: 2012-6-3 10:08
“其他蝦料生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率均未超過(guò)5%”，胡扯八道�。。。。�！

作者: 蝦兵魚(yú)將 時(shí)間: 2012-6-6 23:49
恒興也有30吧

作者: mwzhang886 時(shí)間: 2012-6-7 08:29
發(fā)展勢(shì)頭很好啊，今年總體增量大

作者: QQ_BC8450 時(shí)間: 2012-6-11 23:08
搞笑，5% 恒興粵海都不生產(chǎn)啦

作者: 22挖啊 時(shí)間: 2012-6-12 09:14
希望不要“嗨大了”

作者: 張魚(yú) 時(shí)間: 2012-6-12 22:17
2011年海大蝦料銷售30萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率均未超過(guò)5%，也就是說(shuō)其他公司蝦料不超過(guò)6萬(wàn)噸，太懸殊了吧，不要誤導(dǎo)股民！

作者: rocky 時(shí)間: 2012-6-29 00:34
樓主說(shuō)過(guò)了，海大、恒興、粵海各占30%，共占了全國(guó) 90%

作者: 1016831604 時(shí)間: 2012-6-29 11:51
臥槽，攢點(diǎn)錢(qián)尼瑪買(mǎi)海大的股份啦{:soso_e179:}

作者: 新南美白 時(shí)間: 2012-6-29 18:36

QQ_BC8450 發(fā)表于 2012-6-11 23:08
搞笑，5% 恒興粵海都不生產(chǎn)啦

是呀，人家難道是吃素的呀。

作者: 阿托 時(shí)間: 2012-6-30 19:46
其實(shí)海大的擴(kuò)張是正常的，市場(chǎng)越做越好，越做越大，供不應(yīng)求。

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